環(huán)保整治提振稀土龍頭公司業(yè)績

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

 　 建設(shè)“美麗中國”從口號落實到行動，草甘膦、稀土、溴素、合成革等行業(yè)的環(huán)保整治已經(jīng)拉開序幕或漸入高潮，相關(guān)產(chǎn)品的價格亦大幅上漲或預(yù)期要大幅上漲。分析人士認(rèn)為，環(huán)保整治的對象主要是高污染行業(yè)，這有助于淘汰落后產(chǎn)能，推動原本就注重環(huán)保的稀土龍頭企業(yè)業(yè)績上行。

　  兩因素推升價格

　　分析人士稱，環(huán)保整治推動產(chǎn)品價格上漲的邏輯主要有兩條：一是提升了企業(yè)的生產(chǎn)成本，成本中樞的上升會導(dǎo)致價格中樞上升；二是供給端受到約束，不符合環(huán)保要求的企業(yè)必須停產(chǎn)或改造升級，其中難以支付環(huán)保成本的企業(yè)則會被淘汰，拖累市場價格體系的因素得以消除。

　　以稀土為例，亞洲金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月中旬以來，中重稀土的代表品種氧化鏑和氧化鋱價格漲幅在19%-25%之間，分別從6月中旬的125.5萬元/噸、255萬元/噸漲至7月11日的157.5萬元/噸、305萬元/噸，鏑鐵漲幅也達(dá)22%；輕稀土的代表品種氧化鐠釹價格漲幅達(dá)12%，從25萬元/噸漲到7月11日的28萬元/噸。

　　分析人士指出，在下游需求并未出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)的情況下，稀土價格依然出現(xiàn)大幅上漲，一個重要原因是贛州打擊稀土私礦，市場存在未來稀土供給偏緊的預(yù)期。繼礦業(yè)部門嚴(yán)打稀土私礦之后，贛州市林業(yè)部門也陸續(xù)開展打擊占用林地開采稀土行動，贛州市稀土集中的定南縣、龍南縣等6縣林業(yè)局已開展專項整治。

　　再以草甘膦為例，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于對廢水處理的環(huán)保要求更為嚴(yán)格，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升，做得好的企業(yè)，每生產(chǎn)1噸草甘膦處理廢水的成本就高達(dá)4000多元。如果有企業(yè)不遵守環(huán)保規(guī)定，其價格自然可以報得更低，利潤空間更大，但這對遵守環(huán)保規(guī)定的企業(yè)形成較大沖擊，環(huán)保整治有利于行業(yè)健康有序發(fā)展。

　　整治應(yīng)持之以恒

　　根據(jù)此前環(huán)保部關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知，將于今年12月底前公告符合環(huán)保要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)名單。到2015年底前，基本完成對草甘膦行業(yè)全面環(huán)保核查，公告3批符合環(huán)保要求的草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)名單。

　　分析人士指出，環(huán)保整治盡管會導(dǎo)致產(chǎn)品價格出現(xiàn)上漲，但如果整治只是一種短期行為，之后整治力度又有所放松，在環(huán)保整治過程中退出行業(yè)的產(chǎn)能又重新啟動，產(chǎn)品價格還會出現(xiàn)下跌。對于投資者而言，除了關(guān)注產(chǎn)品價格上漲，更應(yīng)當(dāng)關(guān)注環(huán)保整治的持續(xù)性以及行業(yè)供給端有沒有真正出現(xiàn)改善。

　　以鉛蓄電池行業(yè)為例，盡管行業(yè)準(zhǔn)入條件已經(jīng)出臺，但產(chǎn)能過剩的局面依然沒有出現(xiàn)改觀。有企業(yè)人士對中國證券報記者表示，很多小作坊不重視環(huán)保，其產(chǎn)品價格較低，市場整體價格由此受到拖累。大企業(yè)是重點監(jiān)管的對象，必須真正在環(huán)保方面進行較大力度的投入，在這樣的市場環(huán)境中比較“吃虧”。

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