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作者:有色金屬生產商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-7-18 15:41:39

有色金屬行業:四條主線尋找投資機會

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  報告摘要:關鍵事件與宏觀數據:伯南克稱目前仍需要高度寬松的貨幣政策。他認為,失業率降至6.5%不會自動引發升息,需要在一段時間后才會升息。美聯儲貨幣政策會議紀要顯示,多數官員預期今年晚些時候或更晚結束購債。ECB 執委阿斯姆森認為歐銀利率指引超過12 個月。美國7 月密歇根大學消費者信心指數不及預期,美國6 月生產者物價指數高于預期,5 月批發庫存降幅錄得2011 9 月以來最大。歐洲各國通脹低于2%,符合市場預期。歐元區5 月工業產出月率下滑,差于預期水平。英國5 月工業、制造業產出降幅均超預期。中國CPI 同比上漲2.7%,漲幅超出市場預期;進出口數據大幅低于市場預期。美德國債收益率回落,赤字國仍走升。美元指數走弱。石油價格上漲。

價格回顧:基本金屬價格上揚。美聯儲貨幣政策會議紀要及伯南克講話鴿派十足,市場憂慮情緒緩解,美元指數走弱,中國股市表現強勁,抵消了中國經濟數據欠佳的負面影響。LMEX 指數走高3.22%,銅等主要金屬庫存下降。黃金價格回升。在美聯儲官員安撫下,市場對美國退出購債政策預期緩和,同時國內CPI 同比漲幅2.7%超市場預期,黃金價格漲65 美元。小金屬價格:國內鎢精礦價格上漲已傳導至APT等中間產品,鈷價略有回落。銻價、鉬價、鈦價、錳價下跌。稀土價格繼續反彈,氧化鐠、氧化鏑等價格回升。

有色板塊上漲2.67%,表現強于大盤(2.18%)。因受稀土、磁性材料和金屬新材料板塊強勁表現支撐,鋁和黃金等板塊弱于行業。

價格展望與策略觀點。面對國內經濟增速中樞下移,經濟結構正經歷轉型期,市場維持流動性緊張的局面,同時IPO 重啟日益臨近,股票市場有壓力,但政策預期也較強,我們認為,整體市場的反彈態勢在短期仍可延續,但長期的走勢仍不明朗。基本金屬需求短期有現貨升水,需求改善等支撐,但受流動性趨緊,美元指數上揚,及中國經濟增速中值回落等長期因素壓制。黃金價格下行的趨勢還沒有結束,行業的整體性機會不再,需從經濟結構調整的方向出發,尋找投資機會:第一,關注汽車尾氣凈化及汽車回收拆解、再生金屬,海水淡化等領域及新能源汽車發展提速受益公司,如東江環保、格林美、海亮股份、天齊鋰業。第二,尋找供需改善,價格上漲的小金屬。稀土、永磁行業和鎢上漲受益公司廈門鎢業等。第三,輕合金材料持續擴張。關注客戶、需求穩定,加工深化的利源鋁業。第四,稀土行業受成本支撐,及行業整治、整合壓縮供給預期,價格回升,近期將呈現強勢。同時,剛果推遲實施禁止鈷、銅精礦出口政策至年底。

風險提示:歐債危機惡化,國內經濟持續低迷,金屬需求恢復緩慢或供給增長超出預期等,美國遇債務上限協商困局,QE 中止時機提前。

  

有色金屬生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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