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投資要點事件:工業和信息化部下達2013年19個工業行業淘汰落后產能目標任務為落實好“十二五”期間工業領域重點行業淘汰落后產能目標任務,經淘汰落后產能工作部際協調小組第四次會議審議確定,近日,工業和信息化部向各省、自治區、直轄市人民政府下達了2013年19個工業行業淘汰落后產能目標任務,具體為:煉鐵263萬噸,煉鋼781萬噸,焦炭1405萬噸,鐵合金172.5萬噸,電石113.3萬噸,電解鋁27.3萬噸,銅冶煉66.5萬噸,鉛冶煉87.9萬噸,鋅冶煉14.3萬噸,水泥(熟料及磨機)7345萬噸,平板玻璃2250萬重量箱,造紙455萬噸,酒精30.3萬噸,味精28.5萬噸,檸檬酸7萬噸,制革690萬標張,印染236150萬米,化纖31.4萬噸,鉛蓄電池極板1420萬千伏安時、組裝1067萬千伏安時。
點評:減少供給緩解產能過剩利好行業長遠發展1、我們認為,淘汰落后產能,利于加快轉變經濟發展方式,促進產業結構調整和優化升級,推進節能減排。2、鉛、銅行業所淘汰的落后產能占全國總產量的比重較大,分別為19%和11%,而鋅和鋁占比較小分別為3%和1.3%,也就是說相對鋅和鋁,鉛和銅行業的產能壓縮比例更大一些,更利于扭轉當前鉛和銅行業供過于求的局面。3、淘汰落后產能雖不一定意味著實際產量的立刻下降,但這是一個量變到質變的過程,中長期來看有利于減少供給、穩定金屬價格、改善行業龍頭行業的盈利能力。
投資建議:關注鉛、銅行業龍頭投資機會鉛、銅行業龍頭公司更能從淘汰落后產能中獲益,關注相關個股的投資機會。
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