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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-8-8 17:11:09

稀土行業:政策如期而至 稀土打私全面升級

中鎢在線新聞網-鎢新聞

  八部門聯手出擊,稀土打私全面升級

87日,工信部、公安部、國土部等八部門聯合發文,決定自2013815日至1115日開展打擊稀土開采、生產、流通環節違法違規行為專項行動。根據執行方案:專項行動將分為自查(815日至930日)、聯查(930日至1025日)、整改(1025日至1115日),三個階段進行;通過重點打擊非法稀土開采、生產、流通以及清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業等手段來治理稀土“黑色利益鏈”,并對照《若干意見》的要求,檢查各級政府落實稀土管理責任,執行指令性生產計劃、開采總量控制指標、環保核查、安全生產、增值稅專用發票等規章制度落實情況。我們認為本次專項行動是前期贛粵聯合稀土打私行動的全面升級。

政策如期而至,執行效果可期

雖然本次稀土打私行動的全面升級完全符合我們此前預期,但我們認為專項行動文件中仍存亮點:文中首句“為落實近期國務院領導同志批示精神”,表明新一屆政府領導仍然十分重視稀土產業的健康發展,因此雖然行動文件是以“函”代“文”的形式對外頒布,但對地方政府仍具有足夠約束力;同時“函”的形式也符合本屆政府務實的執政風格。此外,公安部是專項行動的主要執行部門之一,而現任部長郭聲琨從事有色工作多年,行業經驗豐富,因此我們認為本次專項行動執行力度和效果都值得期待。

鐠釹供給大幅緊縮,推薦配臵包鋼稀土

我們估算中國南方離子型稀土產量約為6-7萬噸/年(含非法私礦,合法礦不足2萬噸),以鐠釹平均配份28%計算,年產鐠釹約1.96萬噸,約占全國總產量的55%,我們預計該部分供給在專項行動期間將暫停。此外,由于南方離子型稀土冶煉企業普遍對鑭、鈰、鐠、釹等輕稀土產品采取低庫存政策,因此我們認為未來鐠釹價格存在一定上漲動力。包鋼稀土是市場上鐠釹最大的供應商,且公司稀土儲備豐富,因此我們認為公司將充分受益鐠釹產品的量價齊升,盈利具備較大提升空間,推薦投資者積極配臵。

受益打私整合,長期關注五礦稀土

政府稀土政策的核心除打擊非法稀土外,還包括稀土資源整合,因此我們認為在稀土打私行動后,大集團整合工作將進入實質性階段。近期工信部公布的第二批稀土開采及冶煉分離配額中,央企分別獲得礦產品和冶煉產品配額2195噸和7500噸,其中五礦集團獲得指標在央企中分別占比48.75%44.67%,處于絕對領先地位,因此我認為五礦稀土作為五礦集團稀土資產唯一平臺,長期將受益于稀土打私整合,建議投資者重點關注。

風險提示

稀土價格上漲幅度不及預期的風險;稀土產業政策不及預期的風險;相關政策落實不及預期的風險;稀土下游需求復蘇不及預期的風險。

  

稀土供應商:中鎢在線科技有限公司

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