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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-8-9 9:51:20

稀土行業再現整治 板塊個股逆勢上漲

中鎢在線新聞網-鎢新聞

    昨日,在上證指數低開震蕩收陰的背景下,作為傳統行業能源股的稀土板塊卻逆勢上漲,其中五礦稀土漲1.61%,包鋼稀土漲1.55%、中科三環漲1.08%

消息面是昨日工信部、國土部、環保部、國家安監總局等八部門聯合發文,決定自815日至1115日開展打擊稀土行業違法違規行為專項行動,通過重點打擊非法稀土開采、生產、流通以及清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業等手段來治理稀土“黑色利益鏈”。

不過,稀土整治今年以來已有數次,這次能否“治本”,還需觀察。

稀土價格有望上漲

北方一家上市稀土公司高管對記者稱,如果非法開采稀土能夠制止,稀土價格會迅速上升,非法開采者不考慮環保、稅務等問題,以較低的成本擾亂了正常市場。

稀土行業從供給上來看,每年約有10萬噸稀土冶煉分離產品(統計數據,不包括非法開采的稀土),而每年非法開采的稀土產量約有4萬噸,非法開采的稀土產量占比非常高,若打擊非法開采稀土行動能夠執行到位,稀土行業供給端收緊將非常顯著,刺激稀土價格上行,相關稀土企業受益。政府多次調控稀土,希望能夠控制稀土的生產,進而控制稀土的價格,提高稀土行業的利潤,改變稀土行業亂開濫采現狀。

國泰君安分析師桑永亮認為,工信部牽頭八部門開展打擊稀土行業違法違規行為專項行動,稀土價格有望在供給突然壓縮下迎來一波上漲。金屬鐠釹價格有望從43/噸上漲到50/噸,進入上下游都可接受的價格區間。此價格下,上游礦業企業能有30%以上毛利率,同時此價格低于下游消費企業能承受的價格60萬元/噸,在宏觀經濟低迷大背景下,這是比較合理的稀土價格。

分析師認為,非法稀土生產壓低了稀土價格并且搶占了包鋼稀土的市場,公司業績一度低迷。若此次打擊效果顯著,那么包鋼稀土業績將重回高位。此外,包鋼稀土有整合稀土資源的預期。

廣發證券分析師估算,中國南方離子型稀土產量約為6~7萬噸/年,但是合法礦不足2萬噸,非法供給在專項行動期間將暫停,由于南方離子型稀土冶煉企業普遍對鑭、鈰、鐠、釹等輕稀土產品采取低庫存政策,未來鐠釹價格存在一定上漲動力。

政策執行持續性待考

實際上,打擊非法開采稀土的產業鏈在6月底實施過一次,當時是在江西贛州地區展開。最近兩年,稀土價格持續下跌,在6月底贛州打擊非法稀土時開始見底回升。

本次八部門出臺專項行動函,對進度做了明確的劃分。市場普遍認為,本次行動能夠避免地方保護及部門之間互相推諉、扯皮現象,打擊效果更可期待。預期此次打擊持續性比上次更強,稀土板塊再次出現一波較大漲幅的確定性更高。

但市場卻一直在懷疑打擊行動的可持續性。國金證券分析師認為,黑稀土屢禁不止的原因雖然很多,但根本原因就是地方利益,關系到GDP層面和稅收層面。從這次文件看,中央對于該關鍵點是有認識的,但是否真能說到做到,還需觀察。若真如“主要任務”里提到的那樣,集中查處一批典型案件,則此次打擊行動或真值得期待,否則,單純的經濟處罰還是解決不了長期問題。而且本次打擊,對于越界開采、超采除了明確沒收之外,只是表態予以處罰,具體何種處罰,沒有明確。

該分析師認為,這次的專項行動是治標還是治本仍難以判斷,原因有兩點,一是行動主體仍在地方。二是對于違法違規行為除經濟責任外的其余責任沒有明確。不過分析師認為,這次事件導致稀土行業存在交易性機會。預期10月底之前,非法開采、分離、貿易行為都會大有收斂,特別是此次明確提出黑色利益的情況下,又將央企列入核查范圍,大型的礦山、分離、貿易企業都是央企,會使得稀土產品的流動性大幅降低,有助于價格上漲。

  

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