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作者:有色金屬生產(chǎn)商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載    更新時間:2013-9-4 11:56:01

有色金屬:9月關(guān)注QE削減預期 建議平衡配置

中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞

上周大盤下跌1.2%,有色板塊小幅跑輸,周下跌1.8%。在敘利亞事件的影響下,上周黃金板塊表現(xiàn)亮眼,周上漲4.8%;金屬新材料、鋁表現(xiàn)稍遜,周下跌5.8%2.5%

2季度工業(yè)金屬沒有顯著補庫存

中報數(shù)據(jù)顯示,二季度我們沒有看到企業(yè)主動補庫存的跡象。以銅為例,我們看到無論是上游的銅資源公司、下游的加工企業(yè),庫存/收入比都在2季度下行,顯示了2季度企業(yè)并沒有積極的備貨——這也為行業(yè)公司在7-8月的淡季期間,提供了補庫的空間余地。因此回顧7-8月的反彈,我們認為一方面7月美元下行利多商品上漲,另一方面補庫效應也支撐了行業(yè)基本面的好轉(zhuǎn)。

稀土上游行業(yè)庫存高企,2季度釹鐵硼行業(yè)沒有積極補庫

稀土行業(yè)繼續(xù)去庫,而且可能仍然沒有結(jié)束。7月以來的反彈,我們更多認為是政策(打黑、收儲)雙管齊下的結(jié)果,行業(yè)的去庫仍要2-3個季度。此外,我們也沒有看到釹鐵硼磁材企業(yè)進行補庫,這一點有別于2011年的2季度。

9月份關(guān)注QE削減預期變化,建議維持在各子行業(yè)中的平衡配置隨著8月份美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、PMI等關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)即將發(fā)布以及917-18日迎來美聯(lián)儲議息會議的逐步臨近,我們預計9月份市場對于聯(lián)儲削減購債規(guī)模的預期變化將對金屬價格產(chǎn)生較大影響,我們繼續(xù)建議維持在各子行業(yè)中的平衡配置。

 

  

有色金屬生產(chǎn)商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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