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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-9-18 9:31:27

稀土供給端投資邏輯延續,價格有望回升

中鎢在線新聞網-鎢新聞

  主要結論:近期關于稀土整合信息頻出。國儲局近年來采購稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲量在配額以外(體表以外),但市場會因為收儲更改供需預期。稀土價格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(打擊盜采、收儲以及組建大集團等),而作為一個國家戰略標的,這一投資邏輯也將延續。因此在收儲、大集團預期以及實際開展打擊盜采的背景下,稀土價格有望繼續回升。

  1、金屬價格表現:鎢價繼續回調,電解鈷價格明顯上漲。上周鎢精礦價格下跌近3%13.3萬噸/年,氧化鏑價格下跌4.4%216萬元/噸。此外,電解鈷價格上漲近3%21萬元/(目前,市場上智能手機電池基本上是鋰離子電池,其電池正極材料主要是鈷酸鋰,其中鈷約占60%以上。市場上絕大多數的智能手機鈷含量約為6克左右)。

  2、稀土整合信息頻出。近期關于全國稀土整合加碼事宜不絕于耳。(1)稀土收儲預期增強:近期多處媒體報道收儲事宜,具體的量和價格不得而知。(2)收儲企業名單傳聞:關乎于涉及收儲企業來年業績增厚問題。(3)大集團故事延續:工業和信息化部副部長蘇波在大連夏季達沃斯論壇上表示,工信部正在會同有關部門加大查處稀土違法開采和污染治理的力度,組建稀土產業大集團也將在年底之前有結果。

  國儲局近年來采購稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲量在配額以外(體表以外),但市場會因為收儲更改供需預期。稀土價格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(打擊盜采、收儲以及組建大集團等),而作為一個國家戰略標的,這一投資邏輯也將延續。因此在收儲、大集團預期以及實際開展打擊盜采的背景下,稀土價格有望繼續回升。

  3、2013年稀土、鎢、銻開采指標公示。2013REO、鎢精礦和銻開采配額均維持在9-10萬噸水平。

  4、公司股價表現:上周前期上漲較少的稀土股領漲(包鋼稀土和廈門鎢業)。

  5、行業風險提示。目前影響小金屬板塊的風險與基本金屬基本相同,集中在下游需求是否能夠回暖。

 

  

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