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作者:有色金屬生產商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-9-25 19:55:20

印尼新規提振LME錫價 國內有望跟漲

中鎢在線新聞網-鎢新聞

上周,上證指數漲2.0%,有色漲0.4%,黃金、稀土回調。新能源汽車補貼新政策預計本周出臺,上周五鋰電概念全線上漲,碳酸鋰板塊本周或繼續跟漲。整車企業受益于新政打破地方保護,但鋰電池產業鏈,從上游碳酸鋰到下游電池材料、電芯、Pack產能過剩嚴重,不建議參與炒作。

    上周,基本金屬震蕩,倫錫一枝獨秀,看好國內錫價跟漲。近期歐洲經濟釋放回暖信號,中國PMI、發電量均超預期,基本面支撐工業金屬。但敘利亞事件繼續發酵,加上聯儲9月削減QE預期增強,基本金屬維持震蕩。

    上周,黃金跌0,2%,白銀漲1.4%,料將維持震蕩格局。周初敘利亞問題趨緩,美元上漲、金價回落;但周末美非農數據差于預期,普京強硬力挺敘政府,金價再度反彈。預計金價將在戰爭因素刺激和QE退出壓制下維持震蕩格局,上行空間有限。

    上周,稀土價格小幅調整,不改堅挺格局。貿易商對稀土后市的預期開始分化,部分開始降價出貨,但總體上成交量并未擴大。我們認為,贛州的稀土打黑可能暫告一段落,但全國范圍內的專項行動仍有望持續,不排除會有較大的供給沖擊事件發生,再加上為了配合10月稀土交易所的運營,近期已有政府再次收儲的傳言,在此背景下,貿易商的持貨待漲的預期仍有望持續,預計稀土近期可能會面臨小幅調整,但總體上仍將維持堅挺向上局面。

    上周,小金屬收平,鉬、銦、鉍上漲,鎢、錳、電池級碳酸鋰下跌。銦生產環保壓力增加、鉛鋅產量減少,銦錠產量減少。投機商大舉掃貨囤貨,銦價年初至今已上漲39%。8月下旬歐洲市場夏休結束,三季度銦價有望繼續保持穩中有漲局面。目前工業級、電池級碳酸鋰價差已回落至4000/噸左右,貨源供應充足持續打壓碳酸鋰價格,預計下半年價格繼續同步下行。

    印尼交易新規推升LME錫價,國內有望跟漲,建議關注錫業股份。交易所新規的本意并非限制錫錠出口,但該規定可能使印尼錫出口陷入一段時間的混亂和暫停,再加上71日起執行的純度新規將短期內減少精錫出口量,即使受到9月份聯儲退出QE的預期的較大壓制,這些供給沖擊仍有望在短期內推升LME錫價。近期國內錫價并未跟隨外盤價格,有望跟漲。錫業股份有望受益于存貨價值重估,以及經濟反彈帶來的下半年銷量增加。

    維持行業“同步大市-A”投資評級:1)稀土正處于持續的供給收縮和價格上漲中,看好資源屬性較強的包鋼稀土、五礦稀土等;同時,釹鐵硼磁材面臨量穩價升的有利時機,繼續看好中科三環、寧波韻升。2)歐洲、中國需求超預期,但QE退出預期增強壓制價格,工業金屬彈性不大。錫受供給沖擊有望保持堅挺,建議關注錫業股份。3)繼續看好銀邦股份,近來小非連續大宗減持打壓股價,但公司基本面依然向好,3D打印股有望在2014年取得扎實業績。4)看好東陽光鋁,一是全球電解電容器行業出現回暖,二是公司在上半年壓價后訂單大增,下半年有望通過主動提價,在訂單穩定前提下提升毛利,三是通過工藝改進節約電能。

    風險提示:1)全球宏觀經濟復蘇放緩,有色金屬需求低迷;2)QE退出超預期,造成全球流動性緊張。

 

  

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