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作者:稀土供應(yīng)商-廈門(mén)中鎢在線(xiàn)    文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2013-10-10 11:18:45

稀土市場(chǎng)回暖 帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)

中鎢在線(xiàn)新聞網(wǎng)-鎢新聞

稀土市場(chǎng)回暖帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)向好。近期受稀土行業(yè)整頓提振,自6月下旬稀土市場(chǎng)出現(xiàn)大幅上揚(yáng),目前氧化鐠釹反彈超40%、氧化鏑反彈超90%。近期隨著全國(guó)范圍嚴(yán)查私礦及年度指標(biāo)的用完,冶煉分離企業(yè)正逐步停產(chǎn)并停止出貨,近期稀土國(guó)家收儲(chǔ)以及大集團(tuán)整合方案有望推出,稀土市場(chǎng)回暖有望持續(xù)。

隨著稀土市場(chǎng)的回暖,公司產(chǎn)品價(jià)格有望逐步企穩(wěn)回升。從開(kāi)工率來(lái)看,目前公司開(kāi)工率維持在60-70%,與二季度基本持平。

布局熱壓釹鐵硼,打開(kāi)發(fā)展新藍(lán)海。熱壓釹鐵硼不使用重稀土,但可實(shí)現(xiàn)與燒結(jié)媲美的磁性能,由于成型技術(shù)工藝限制目前只能做成環(huán)形,使其應(yīng)用范圍受到一定限制,目前主要用于汽車(chē)EPS電機(jī)領(lǐng)域。據(jù)我們測(cè)算,隨著汽車(chē)EPS市場(chǎng)爆發(fā),熱壓釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模有望由12年的1500噸快速增至17年的5700噸,相當(dāng)于近半個(gè)粘結(jié)釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模。公司計(jì)劃建設(shè)300噸熱壓釹鐵硼項(xiàng)目,目前項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn),13年底有望試生產(chǎn)、14年下半年有望投產(chǎn),熱壓釹鐵硼項(xiàng)目有望為公司打開(kāi)發(fā)展新藍(lán)海。

硬盤(pán)與汽車(chē)用粘結(jié)釹鐵硼業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng)。首先,硬盤(pán)主軸電機(jī)是目前粘結(jié)釹鐵硼應(yīng)用的高端領(lǐng)域,全球能夠生產(chǎn)的企業(yè)主要為公司、日本大同電子、上海愛(ài)普生三家。07-12年公司硬盤(pán)主軸電機(jī)用粘結(jié)釹鐵硼銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá)30%,市場(chǎng)占有率也由10%快速上升至28%左右,得益于業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)拓,公司硬盤(pán)用粘結(jié)釹鐵硼業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。其次,隨著電機(jī)向小型化與高效化發(fā)展,粘結(jié)釹鐵硼在汽車(chē)上的應(yīng)用愈發(fā)普及,有望大量采用能量轉(zhuǎn)化效率更高、重量更輕的粘結(jié)釹鐵硼。07-12年公司汽車(chē)用粘結(jié)釹鐵硼銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá)31%,市場(chǎng)占有率也由16%上升至25%左右,隨著應(yīng)用的普及,公司汽車(chē)用粘結(jié)釹鐵硼業(yè)務(wù)有望保持快速增長(zhǎng)。

維持增持評(píng)級(jí)。我們維持公司13-15年盈利預(yù)測(cè)0.36/0.46/0.61元,對(duì)應(yīng)目前動(dòng)態(tài)PE49.5/38.7/29.0倍。隨著稀土市場(chǎng)回暖,公司產(chǎn)品價(jià)格有望逐步企穩(wěn)回升;中長(zhǎng)期來(lái)看,公司硬盤(pán)與汽車(chē)用粘結(jié)釹鐵硼業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng),熱壓釹鐵硼業(yè)務(wù)有望為公司打開(kāi)發(fā)展新藍(lán)海,維持增持評(píng)級(jí)。

 

  

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