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作者:稀土供應(yīng)商-廈門中鎢在線    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時間:2013-11-1 10:26:41

收儲在即 稀土有望否極泰來

中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞

1、引言

  磁性材料是用途非常廣泛且歷史悠遠(yuǎn)的功能材料,其基本組元是由鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素構(gòu)成。早在3000多年前,中國古代就用磁鐵發(fā)明出了;而現(xiàn)代生活中,磁性材料被運(yùn)用在很多領(lǐng)域,例如馬達(dá)、變壓器、存儲器等。磁性材料按性質(zhì)分為永磁和軟磁兩大類,前者主要有永磁鐵氧體和稀土合金等,后者主要是軟磁鐵氧體材料等。

  近幾年來,全球磁性材料的產(chǎn)量依托于電子技術(shù)以及環(huán)保科技的迅速發(fā)展而出現(xiàn)大幅度的增長。2006年至2012年,全球永磁材料和軟磁材料產(chǎn)量的年復(fù)合增長率達(dá)到9%19%。而中國磁性材料的產(chǎn)量一直位居全球第一。2012年,我國永磁材料產(chǎn)量大約60萬噸,約占全球市場容量的75%;我國軟磁材料產(chǎn)量大約為37萬噸,約占全球市場容量的70%。隨著新材料“十二五規(guī)劃”中對磁性材料給予發(fā)展規(guī)劃,以及國家將大力扶持新興產(chǎn)業(yè)等政策背景下,結(jié)合當(dāng)下對低碳和綠色經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,磁性材料行業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整并聯(lián)動整個產(chǎn)業(yè)鏈騰飛。

  2、永磁材料機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

  2.1永磁材料簡介

  永磁材料,又稱硬磁材料,是具有寬磁滯回線、高矯頑力、高剩磁,一經(jīng)磁化即能保持恒定磁性的材料。在永磁材料中,可以分為:①合金永磁材料,包括稀土永磁材料、釤鈷、鋁鎳鈷;②鐵氧體永磁材料。其中稀土永磁材料又可以被分為:第一代永磁體(1:5型釤鈷合金)、第二代永磁體(2:17型釤鈷合金),以及第三代稀土永磁合金(釹鐵硼合金)。由于科學(xué)技術(shù)更新替換的速度越來越快,永磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域隨著性能的被提高而被不斷擴(kuò)大。

  2.2節(jié)能減排催生稀土永磁材料需求增加

  隨著《京都議定書》的生效,世界各國對環(huán)保意識日漸增加,加上我國正在加快腳步建設(shè)節(jié)約型社會,致使稀土永磁材料的需求將變得十分旺盛,根據(jù)中國稀土學(xué)會的預(yù)測,2015年世界稀土需求量將達(dá)到21萬噸,平均年增幅將達(dá)到8%以上。而在稀土永磁材料中最值得關(guān)注的是釹鐵硼磁性材料。由于釹鐵硼優(yōu)異的磁性能而被譽(yù)為“磁王”并被廣泛用于新能源汽車、節(jié)能電梯、風(fēng)力電機(jī)、變頻空調(diào)、EPS、手機(jī)等領(lǐng)域,而且將面臨更大機(jī)遇。

  2.4永磁鐵氧體供求關(guān)系將趨于平穩(wěn)

  永磁鐵氧體磁體是一種具有單軸各向異性的六角結(jié)構(gòu)的化合物。永磁鐵氧體具有同性磁和異性磁之分,按生產(chǎn)工藝又可分為燒結(jié)永磁鐵氧體和粘結(jié)永磁鐵氧體。永磁鐵氧體材料在外界磁化場消失以后,仍能長久地保留著較強(qiáng)的恒定剩磁性質(zhì),可以用于對外部空間產(chǎn)生恒穩(wěn)的磁場。

  我國永磁鐵氧體的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在中低端市場,如FB4產(chǎn)品,在高端市場應(yīng)用較少,但作為釹鐵硼磁體的替代品,未來市場容量還有很大的提升空間。據(jù)根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示,2012年我國永磁鐵氧體的需求量為74.12萬噸,預(yù)計(jì)到2015年,我國各行業(yè)對永磁鐵氧體的總需求量將達(dá)到86.45噸,年復(fù)合增長率為24%

  現(xiàn)階段永磁鐵氧體的下游需求者多為汽車行業(yè)、計(jì)算及行業(yè)、玩具行業(yè)、家電及電聲行業(yè),且隨著近年來中國汽車工業(yè)的茁壯成長、計(jì)算機(jī)行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家對家電下鄉(xiāng)政策補(bǔ)助等有利因素都刺激著永磁鐵氧體的需求迅速擴(kuò)大。因此未來幾年,國內(nèi)該磁材市場前景良好。

  供應(yīng)方面,目前永磁鐵氧體的主要生產(chǎn)國家包括中國、美國、日本等。但隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保需求的擴(kuò)大以及生產(chǎn)成本的增加,發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)量開始逐年下降且主要集中在中高端的產(chǎn)品上。而生產(chǎn)中低端永磁鐵氧體的主體已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了中國。2005年我國永磁鐵氧體產(chǎn)量為35萬噸,占全球產(chǎn)量50%左右;2012年全世界范圍內(nèi)永磁鐵氧體的產(chǎn)量約98萬噸,而我國的產(chǎn)量在65萬噸左右,并且預(yù)計(jì)未來兩年我國永磁鐵氧體產(chǎn)量的年復(fù)合增長率將達(dá)到13%左右,總體處在一個平穩(wěn)的增速范圍內(nèi)。

  目前我國該行業(yè)的產(chǎn)能集中度還很低,前5大公司的市場占有率只有30%左右。絕大部分企業(yè)還都處在規(guī)模小、產(chǎn)能小情況下。根據(jù)全國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會公布的信息顯示,目前我國永磁鐵氧體企業(yè)的數(shù)量約為200余家,其中年產(chǎn)量在1,000噸以下的占75%1,000-3,000噸年產(chǎn)量的企業(yè)占15%左右;產(chǎn)量在3,000-5,000噸的企業(yè)數(shù)量占整個行業(yè)企業(yè)數(shù)量的7%;年產(chǎn)超過萬噸級的企業(yè)僅寥寥數(shù)家,占總數(shù)的3%左右。

  在這樣的情況之下,永磁鐵氧體行業(yè)將迎來一個好時節(jié)。行業(yè)正在從完全競爭轉(zhuǎn)向壟斷競爭,行業(yè)集中度將會被提高。屆時,合并、擴(kuò)建、新建都將成為該行業(yè)的一種趨勢。因此,我們認(rèn)為永磁鐵氧體整體行業(yè)將進(jìn)入一個產(chǎn)業(yè)整合的階段。雖然現(xiàn)在我國每年的產(chǎn)量與每年的需求量基本一致,但由于下游企業(yè)的需求正在逐年上升,且增長速度超過供應(yīng)速度,外加永磁鐵氧體是昂貴的釹鐵硼的最優(yōu)替代品,未來求大于供的局面極有可能出現(xiàn)。

  3、軟磁鐵氧體材料需求潛力巨大

  3.1軟磁鐵氧體材料簡介

  軟磁材料,是指剩磁和矯頑力均很小的鐵磁材料,如硅鋼片、純鐵等,其特點(diǎn)是易磁化也易去磁,因此被廣泛用于電工設(shè)備和電子設(shè)備,例如4G設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及顯示器組件方面。目前軟磁材料的應(yīng)用中以軟磁鐵氧體居多,按用途和材料可以分為四大類:①錳鋅功率鐵氧體材料;②通訊和電磁兼容(EMC)用錳鋅高磁導(dǎo)率鐵氧體材料;③偏轉(zhuǎn)線圈用的錳鋅系鐵氧體材料;④射頻寬帶和電子干擾(EMI)抑制用鎳鋅鐵氧體。

  3.2軟磁鐵氧體未來需求將增加

  當(dāng)下信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度越來越快,且已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,因此作為信息產(chǎn)業(yè)重要基礎(chǔ)功能性材料的軟磁鐵氧體也已經(jīng)成為全球新材料行業(yè)的重要組成部分,而且軟磁鐵氧體材料的需求量勢必將持續(xù)增加。根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會的預(yù)測,2012年我國軟磁鐵氧體材料的市場需求量將達(dá)到43萬噸,占世界總需求量的70%。因此軟磁鐵氧體材料將面臨新的歷史機(jī)遇。

  稀土行業(yè)整頓力度逐步增加

  由于世界范圍內(nèi)稀土資源工業(yè)總儲量為1億噸,我國占世界儲量的36%,即為3,600萬噸左右;2012年全球釹鐵硼永磁材料的產(chǎn)量為9-11萬噸,而我國產(chǎn)量就達(dá)到8-9萬噸,其他國家的產(chǎn)量合計(jì)只有1-2萬噸。因此,我國是永磁材料生產(chǎn)大國,其中稀土產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量均位列世界第一。換句話說,全球每年10噸左右的稀土消費(fèi)是主要依靠我國供應(yīng)的。

  事實(shí)上,中國每年都對稀土的開采設(shè)定限制指標(biāo),但前幾年并沒有很好的執(zhí)行。原因在于長久以來,在發(fā)達(dá)國家眼里被視作國家戰(zhàn)略資源并加以保護(hù)措施的稀土,以美國為例,2011年美國的稀土儲量為1,300萬噸左右,但產(chǎn)量卻只有零。而稀土資源在中國卻是被用作換取外匯的工具。因此在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下,2005-2009年這5年間,中國稀土產(chǎn)量連續(xù)超過10萬噸,其中2008年稀土產(chǎn)量更是高達(dá)12.48萬噸。出口量上漲的同時也導(dǎo)致我國稀土過度開采,基礎(chǔ)儲量出現(xiàn)明顯的下滑。

  目前政府出重拳打擊非法稀土私礦,特別是贛州地區(qū)嚴(yán)打稀土私礦,致使最近稀土價格大幅反彈的誘因。鐠、釹類稀土品種價格不同程度的上漲。其中,氧化鐠從年中的371,000/噸,上漲至目前的570,000/噸,漲幅已超過50%。同時經(jīng)過國家多年的治理,合法稀土領(lǐng)域的集中度已經(jīng)大幅提升,我國合法稀土供給也成逐年收縮態(tài)勢,因此,我們認(rèn)為若未來稀土政策核心繼續(xù)聚焦打擊非法稀土和組建稀土大集團(tuán),則行業(yè)基本面有望否極泰來,稀土價格或?qū)⒁虼巳婊謴?fù)性上漲,企業(yè)盈利將見底回升。

  投資建議

  年內(nèi)稀土收儲在即,將有價值百億元之多的稀土?xí)皇諆Γ贩N主要集中在中重稀土。此次收儲參與企業(yè)共有6家,包括包鋼稀土、五礦稀土、中色股份、中鋁稀土、廣晟有色、贛州稀土集團(tuán)。收儲產(chǎn)品有氧化鐠釹,氧化鐠和氧化釹等共超萬噸。而早在20137月,贛州打擊稀土私礦,致使最近稀土價格大幅反彈的誘因。展望未來,隨著行業(yè)整合的力度加大,有序競爭將提振整個稀土行業(yè)的良性發(fā)展,未來行業(yè)將會更好的發(fā)展。

 

  

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