包鋼股份擬募資購大股東資產 獲稀土等資源

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

停牌2個月后，包鋼股份重大定增預案出爐，公司擬向大股東等發行股份募資不超過298億元，用于收購大股東的尾礦庫資產等，完善公司在稀土等有色金屬原料開發方面的產業布局。

12月30日晚間，包鋼股份公布的非公開發行A股股票預案顯示，公司擬以3.61元/股的價格，向公司控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司、招商財富資產管理有限公司等7名對象發行不超過82.55億股股份。發行對象已與公司簽訂附條件生效的股份認購合同，認購數量不超過82.55億股。

此次非公開發行募集資金總額不超過298億元，扣除發行費用后計劃投資于收購包鋼集團選礦相關資產、收購包鋼集團白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產、收購包鋼集團尾礦庫資產 、以及補充流動資金四大項目。其中，尾礦庫資產的預估值約為273億元。

包鋼集團所屬鐵、稀土等資源主要集中在白云鄂博地區，此前公司已完成對白云鄂博鐵礦西礦采礦權的收購，提高了公司除鐵以外的稀土、鈮等其他有色金屬資源方面的儲備量。而作為包鋼集團重要的資源保護設施，本次擬收購的尾礦庫資產中蘊藏了豐富的鐵、稀土、氟化物（螢石）、鈮、鈧、鈦等資源，且經過選礦富集后的資源品位有所提高。根據內蒙古自治區第五地質礦產勘查開發院2013年12月編制的《內蒙古自治區包頭市包鋼白云鄂博鐵礦選礦尾礦資源儲量核實報告》，截至2013年11月30日，該尾礦庫的尾礦資源儲量為19712.49萬噸。

本次發行后，公司除了將直接擁有尾礦庫資產中富含的稀土、鈮、鈧、鈦等資源外，還將通過排他性購買權使公司成為包鋼集團下屬白云鄂博地區鐵礦石選鐵后尾礦資源的擁有者，從而使公司成為包鋼集團稀土、鈮等資源的主要載體。收購尾礦庫資產完善了公司在稀土等有色金屬原料開發方面的產業布局，有利于稀土資源的有效保護和開發利用。按照未來規劃，尾礦庫資產的尾礦資源開發利用工程將逐步開始實施，該工程以開發鐵、稀土、鈮等礦產資源為依托，提高資源綜合利用率，公司將從中獲取收益。

包鋼股份表示，本次發行后，公司將進一步實現對包鋼集團下屬礦產資源相關資產的整合，并向上游選礦業務延伸，完善公司產業鏈；同時，本次發行有利于提升公司未來的發展潛力，實現公司產業轉型，提高公司的盈利水平。

銀河證券也曾指出，依據包鋼股份規劃，長期看主東礦將逐步萎縮并關停，西礦逐步擴張，稀土采選也將隨之調整。本次購買后公司控制了集團所有的礦石及稀土采選環節，即使主東礦不歸屬公司，也可以理解為替將來擴大西礦開采量、選西礦稀土做準備。2012年底包鋼稀土已經開始對西礦稀土貧礦進行工業化試驗，未來公司資源價值的現象空間逐步打開。

包鋼股份股票將于2013年12月31日復牌，停牌前報3.92元。

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