有色金屬行業:烏克蘭局勢與兩會行情引發軍工熱情
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近期烏克蘭局勢與兩會行情引發軍工熱情。
1) 從上游資源角度看軍備下游需求占各自總需求比例的大小排序分別為鎢、鍺、鈦和鋯，這也體現了四個品種在軍備制造中的彈性大小。
2)從下游角度看,有色板塊的投資點主要集中在鈦材、大飛機概念。鈦企公司產能利用率常年偏低,而一旦軍備上升,該類企業的業績彈性相當大;博云新材為C919 飛機剎車片供應商,成為優異的軍工標的。此外,繼續關注新能源汽車產業鏈中的碳酸鋰及稀土永磁板塊。
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