有色金屬：產業革命箭在弦上 薦3股

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    任何產業革命都不是空中樓閣,均需要一定的材料作為支撐。從歷史上兩次產業革命來看,工業革命的材料基礎是鋼鐵,信息產業革命的材料基礎是單晶硅。1880年至1900年工業革命期間,世界粗鋼產量陡增;1960至1964期間,全球單晶硅產量4年內增長了4倍,年均增長42%。

　　目前產業革命的材料基礎是儲能材料(代表為高純碳酸鋰)

　　無論是新能源、移動互聯網,所有的終端均離不開儲能材料(電池與超級電容)。考慮到電池與超級電容的不同特點,電池未來必不可少。從目前技術路線(磷酸鐵鋰、鎳鈷鋁酸鋰、錳酸鋰等)來看,所有高比容電池均離不開電池級碳酸鋰。我們預計全球碳酸鋰需求將進入快速成長周期,從2016年之后五年有望爆發式增長。天齊、路翔、雅化、贛鋒、眾和會因此受益。

　　電能轉化動能的材料基礎是磁材(釹鐵硼)

　　電能轉化最多的方式是動能,高效電動能轉化離不開稀土永磁。從電機效率來看,稀土永磁電機比感應電機的轉化效率高約30%。未來2-3年,新能源電動車和機器人等新興產業發展提速,預計將帶動高新能釹鐵硼需求二次爆發。中科三環、寧波韻升、正海磁材、銀河磁體均會因此受益。

　　電能轉化光能的材料基礎是藍寶石(加工過程用金剛線)

　　電能轉化光能的方式有很多,目前效率最高的是LED。由于白光市場空間最為廣闊,白光LED襯底材料藍寶石目前面臨蘋果面板使用的可能,因此值得重點關注。藍寶石單晶切割過程中需要用金剛石切割線,如果藍寶石產量快速提升時金剛石切割線需求也會同比例提升。藍寶石的天通、東晶、晶盛、天龍以及金剛石的黃河旋風、豫金剛石、四方達等值得關注。廣發證券

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