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作者:有色金屬生產商、供應商-中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2015-2-5 16:33:21

有色金屬行業:黃金回穩,把握黃金股配置機遇

中鎢在線新聞網-鎢新聞

 

行業策略:歷史經驗表明,在大宗商品跌勢末期,大宗商品股價領先于大宗商品價格跌底,以商品價格短期的趨勢來判斷股價并不可取。基于對新周期即將起步的判斷,及流動性充裕、經濟前景預期將持續改善,大盤將穩步向上,有色估值仍處歷史均值下方等考慮,我們維持行業增持評級。

 

從中長期價格判斷,推薦關注黃金、稀土、鋅、鋁等板塊,并逐步重視一些優質成長股,重點公司:山東黃金、盛和資源、中金嶺南、焦作萬方、云鋁股份,及正海磁材、東方鋯業、云海金屬等。2月,月度組合:山東黃金、廣晟有色、中金嶺南、正海磁材和東方鋯業1)把握黃金股配置機遇。我們認為黃金價格將邁入中長期牛市。其推升因素主要有三:一是,全球信用貨幣超發嚴重,并有不斷惡化的趨勢,而信用貨幣支付的利息卻出現了大幅度的下降。二是,全球信用貨幣的政府信用根基受到挑戰,金融市場的風險也在醞釀之中,避險的需求持續上升。

 

三是全球貨幣儲備體系中黃金的權重有望增加,黃金儲備提升是大方向。

 

因此,我們建議把握黃金股回調后的配置機遇,如山東黃金、中金黃金等。

 

2)從供給收縮的角度,關注稀土及鋁鋅鎳板塊。其中:稀土打黑取得較好成效,生產秩序改善;六大集團跑馬圈地,供給收縮預期上升;出口關稅將于52取消,收儲、資源稅等政策預期升溫,稀土價格目前已穩步上揚。關注:盛和資源,廣晟有色,廈門鎢業等。

 

在有供給收縮預期的鋁鋅鎳板塊,鋁關注中國鋁業,云鋁股份,南山鋁業;鋅行業供需緊張態勢初現,關注中金嶺南、馳宏鋅鍺。鎳行業迎來第二春,關注吉恩鎳業、華澤鈷鎳。

 

3)關注優質成長公司。隨著市場風格趨于均衡,投資者可重新關注成長前景樂觀的成長股和新材料公司,如云海金屬、正海磁材、東方鋯業等。

 

上周回顧:

 

宏觀概要:美聯儲貨幣政策決議趨于鷹派,貨幣政策正常化提上議程。美國四季度GDP增長2.6%,低于市場預期。希臘大選激進左翼聯盟獲勝,歐元區穩定性風險迷漫。全球貨幣戰正酣:多國調降利率,美元指數整固漲勢,避險需求持續上升,美國國債收益率顯著下行,VIX指數走高;全球股市下跌;石油價格爆漲。

 

上周價格動態:海外市場上,基本金屬回穩,LMEX走高0.81%,但銅價最為低迷,下跌逾0.5%,鎳價從低位反彈,漲6%。國內各金屬品種紛紛下跌,銅價跌近6%。基本金屬庫存互有漲跌,其中海外鋁庫存持續下降,銅、鎳庫存增加,鋅庫存也在下跌。國內金屬庫存多在增長。貴金屬價格先跌后升:在歐洲央行QE及希臘選舉揭曉后,獲利了結短期沖擊了金價,但金價在1250處獲得支持,在油價大漲,股市大跌,美國國債收益率繼續下降和VIX指數上升的推動下,金價在上周五上揚2%。小金屬價格幾乎全線下跌,僅歐洲APT價格上漲。稀土價格:中重稀土鏑鋱價格分別上漲2.59%7.81%,氧化鐠釹價格也上升了2%,氧化釹上漲了3.39%

 

有色金屬板塊也回落了1.34%,跌幅小于滬深300指數。有色子板塊中,黃金板塊利好兌現回落6%,鋁、銅板塊跌幅也超過了3%,稀土板塊上漲3.68%,受益稀土價格走高。

 

 

有色金屬生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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