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作者:有色金屬生產商、供應商-中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2015-9-8 16:42:35

有色金屬行業:關注大數據和國企改革

中鎢在線新聞網-鎢新聞

 

上周走勢:短短的三個交易日中,銀行再次成為唯一上漲板塊,滬深300上漲0.7%。有色板塊整體下跌7.4% ,再次跑輸大盤,率先回到牛市之前的點位。

 

當前觀點:有色板塊短期上漲動力不足:黃金價格已經開始從階段性高點開始下降,基本金屬反彈明顯乏力;9月份美聯儲仍有加息可能。市場仍處于恐慌中,個股的利好短期內可能還是難以在股價上有所體現;前期對于黃金和碳酸鋰的板塊性機會的炒作也告一段落。新的熱點可能出現在兩個領域:國企改革和供應鏈金融。

 

國企改革:前期部分國企的改革動作在恐慌中被市場忽視,近期可能會重新被注意到,建議關注馳宏鋅鍺和云鋁股份。

 

供應鏈金融:96日國務院正式印發《促進大數據發展行動綱要》,其中提到“建立面向不同行業、不同環節的工業大數據資源聚合和分析應用平臺。”有色企業的供應鏈金融最重要的部分是基于行業數據的風險識別,部分走前市場前列的企業早已有所準備。建議關注盛屯礦業。美國8月非農數據低于預期,貴金屬價格漲跌互現:美國在二季度GDP大幅超預期且勞動市場持續改善的情況下,8月非農數據卻大幅低于預期,加息時間仍存在不確定性。受此影響,COMEX黃金、白銀在小幅上漲后掉頭向下,而LME鉑、LME鈀則分別出現2.76%7.86%的上漲。黃金短期上漲動力不足。

 

基本金屬漲跌互現:上周LME錫、LME鋁、LME鋅趁著A股休市分別上漲7.95%3.4%2.11%;LME銅、LME鎳分別下跌2.13%1.4%,其他品種變化不大。印尼政府或對建廠完成40%以上的公司給予一定的鎳原礦出口配額,鎳價或將持續承壓。基本金屬供需仍處于緊平衡狀態,如果需求超預期回升,基本金屬價格可能快速上漲。

 

小金屬價格漲跌互現,碳酸鋰保持高位:上周小金屬價格漲跌互現,銦、電解錳小幅回升2.06%1.09%,海綿鋯、銻分別下跌4.09%2.27%,其他品種變化不大。

 

稀土價格持續下滑:上周除輕稀土氧化鑭上漲1%外均出現下滑,其中輕稀土氧化鐠、重稀土氧化釤、重稀土氧化鋱下跌7.19%1.95%1.38%,其他品種跌幅不大。廣晟有色、盛和資源相繼停牌,山鋼研中鋁稀土集團正式簽約,稀土行業實質性整合的序幕或已拉開。我們認為,只有政府和企業聯合實質性改善供給過剩、根本實現打黑,需求有所爆發的情況下價格才可能出現起色。

 

風險提示:政策變化風險、金屬價格大幅下跌風險。

 

 

有色金屬生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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