金屬市場需求低迷，看好稀土、鎢的供給彈性

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

近兩周有色金屬走出一波反彈行情,主要催化劑仍在供應端。嘉能可利潤端惡化傳導至資產端,由此引發的停產效應帶動鋅等品種及相關股票的反彈。在出口配額、關稅取消的大背景下行業,今年6到9月份國內稀土出口數量連創新高,但價格持續低迷,進一步反映保護中國優勢資源緊迫性。上周6大稀土產業集團限產保價也引發稀土板塊股價集體回暖。

從供應端出發,對于大金屬,我們認為在需求仍處低迷情況下,嘉能可停產引發的相關品種反彈應以主題投資參與策略為主。一方面,相關品種的供應集中度較為分散。第二,停產對于礦山而言,意味了較高的沉沒成本, 除非生死存亡,否則很難看到大范圍的停產效應。我們更看好稀土、鎢小金屬的價格彈性。除了企業自發的限產保價、民間收儲外,從行業長期健康、可持續的發展看,未來行業整合及規范管理仍是主要方向。

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