經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）關(guān)于關(guān)鍵礦物的論述和制度規(guī)范聚焦于供應(yīng)鏈安全、可持續(xù)發(fā)展和負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為（Responsible Business Conduct, RBC），旨在應(yīng)對關(guān)鍵礦物在全球經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型和國家安全中的重要性及潛在風(fēng)險(xiǎn)。以下從OECD的論述、制度框架及其實(shí)施情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，從中國關(guān)鍵礦物從業(yè)者的中立視角提供建議。
1. OECD對關(guān)鍵礦物的論述
OECD在其報(bào)告、論壇和指導(dǎo)文件中將關(guān)鍵礦物定義為對經(jīng)濟(jì)和未來發(fā)展至關(guān)重要、但供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較高的礦物資源，強(qiáng)調(diào)其在綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略作用（OECD, 2023）。
1.1 關(guān)鍵礦物的定義與重要性
關(guān)鍵礦物是供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)高、替代性低、經(jīng)濟(jì)影響大的非可再生資源，如稀土、鋰、鈷、鎳、鎢等（OECD, 2015）。其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)源于地理分布集中（如中國占全球鎢產(chǎn)量的80%）、新興市場需求增長、技術(shù)依賴及低回收率（USGS, 2023）。關(guān)鍵礦物是新能源（電動(dòng)車、風(fēng)電）、電子（半導(dǎo)體）、航空航天和國防工業(yè)的基石。例如，鋰和鈷用于電池，稀土用于永磁體，鎢用于高溫合金（OECD, 2023）。實(shí)現(xiàn)雙重綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要穩(wěn)定的關(guān)鍵礦物供應(yīng)，可再生能源、電動(dòng)車和消費(fèi)電子的快速發(fā)展將推高需求，例如，到2030年鋰需求可能增至200萬噸（IEA, 2023）。
1.2 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵礦物儲(chǔ)量分布不均，例如，中國控制90%的稀土加工，鈷70%來自剛果民主共和國（USGS, 2023）。這種集中度使供應(yīng)鏈易受地緣政治、貿(mào)易限制或沖突影響。新興經(jīng)濟(jì)體（如中國、印度）的工業(yè)化及新技術(shù)（如5G、AI）增加需求，而低替代性和低回收率（例如，稀土回收率低于10%）加劇供應(yīng)脆弱性（OECD, 2015）。關(guān)鍵礦物開采常發(fā)生在沖突或高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，可能涉及人權(quán)侵犯、環(huán)境破壞和腐敗，例如，剛果的鈷礦與童工和非法采礦相關(guān)（OECD, 2023）。
1.3 2030年展望
OECD預(yù)測，未來關(guān)鍵礦物的關(guān)鍵性將隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步變化（OECD, 2015）。稀土（重稀土和輕稀土）、鍺、石墨因替代性低和生產(chǎn)集中度高，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)最大。鎢、重晶石、釩等因在高科技和國防中的廣泛應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)影響顯著。到2030年，物理儲(chǔ)量可用性可能成為限制因素，重晶石、硼酸鹽、磷酸巖等供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可能上升。綠色低碳路徑可能改變礦物重要性格局（OECD, 2015）。
2. OECD倡導(dǎo)通過以下措施應(yīng)對關(guān)鍵礦物挑戰(zhàn)
增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性，減少對單一來源的依賴；促進(jìn)可持續(xù)開采，降低環(huán)境和社會(huì)影響；推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，提高回收率和替代材料使用；加強(qiáng)國際合作，建立透明、負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈（OECD, 2023）。
3. OECD的關(guān)鍵礦物制度規(guī)范
OECD通過指導(dǎo)文件、論壇和多利益相關(guān)方倡議，構(gòu)建了關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的制度框架，重點(diǎn)是負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈管理和盡職調(diào)查（Due Diligence）（OECD, 2023）。
3.1 《OECD沖突和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)礦物負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指導(dǎo)》
該指導(dǎo)于2011年首次發(fā)布，最新版為2016年，針對錫、鉭、鎢和黃金（3TG）及所有礦物的供應(yīng)鏈管理，旨在防止礦物開采和貿(mào)易引發(fā)沖突、人權(quán)侵犯或不安全（OECD, 2016）。其核心是五步盡職調(diào)查框架：
建立強(qiáng)有力的公司管理體系，制定供應(yīng)鏈政策。
識(shí)別和評估供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)（如沖突、人權(quán)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)）。
設(shè)計(jì)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，預(yù)防或緩解風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)行第三方審計(jì)，確保盡職調(diào)查的透明性。
公開報(bào)告盡職調(diào)查結(jié)果，增強(qiáng)透明度。
指導(dǎo)適用于全球所有礦物供應(yīng)鏈，尤其聚焦沖突和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)（如剛果、緬甸）。其目標(biāo)是幫助企業(yè)尊重人權(quán)，避免助長沖突，促進(jìn)透明供應(yīng)鏈，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展（OECD, 2016）。
針對錫、鉭、鎢和黃金的補(bǔ)充指南提供行業(yè)特定建議，例如，鎢供應(yīng)鏈需關(guān)注緬甸等高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的非法采礦（OECD, 2024）。
3.2 《OECD跨國企業(yè)指導(dǎo)方針》
該指導(dǎo)方針于1976年發(fā)布，最新修訂為2011年，是政府支持的負(fù)責(zé)任商業(yè)行為原則，適用于所有行業(yè)，包括礦物供應(yīng)鏈（OECD, 2011）。企業(yè)需在全球運(yùn)營中避免和應(yīng)對負(fù)面影響（如人權(quán)侵犯、環(huán)境破壞），實(shí)施盡職調(diào)查，確保供應(yīng)鏈符合標(biāo)準(zhǔn)，并與利益相關(guān)方合作，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。在關(guān)鍵礦物采購中，企業(yè)需識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（如童工、腐敗）并采取行動(dòng)減輕影響（OECD, 2023）。
3.3 《OECD礦物供應(yīng)鏈環(huán)境盡職調(diào)查手冊》
該手冊于2021-2023年開發(fā)，2023年秋季發(fā)布，專注于礦物供應(yīng)鏈的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（如水污染、碳排放、生態(tài)破壞）（OECD, 2023）。基于六步盡職調(diào)查框架，提供環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估和管理的最佳實(shí)踐，強(qiáng)調(diào)環(huán)境與人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的交叉性。手冊支持企業(yè)遵守《歐盟電池法規(guī)》《德國供應(yīng)鏈盡職調(diào)查法》等新興法規(guī)，旨在幫助企業(yè)從開采到消費(fèi)品的全供應(yīng)鏈中預(yù)防、緩解和修復(fù)環(huán)境影響，促進(jìn)可持續(xù)開采（OECD, 2023）。
3.4 負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈論壇
OECD自2007年起每年舉辦“負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈論壇”，匯集政府、企業(yè)和民間社會(huì)代表，討論關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)和解決方案（OECD, 2024）。議題包括沖突融資風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境與人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、綠色轉(zhuǎn)型中的礦物需求及政策協(xié)調(diào)。2024年論壇（第17屆）于5月22-23日舉行，強(qiáng)調(diào)沖突風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展礦物（如建筑用砂石）、金供應(yīng)鏈區(qū)域問題及政府間協(xié)議中的負(fù)責(zé)任商業(yè)行為作用（OECD, 2024）。2025年論壇（第18屆）計(jì)劃于5月5-7日舉行，預(yù)計(jì)繼續(xù)聚焦供應(yīng)鏈可持續(xù)性和新興風(fēng)險(xiǎn)（OECD, 2025）。
3.5 其他倡議
OECD與負(fù)責(zé)任礦物倡議（RMI）合作，開發(fā)環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)，如RMI的RMAP 2.0 ESG標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2024年第三季度公開咨詢，整合OECD盡職調(diào)查指導(dǎo)和歐盟法規(guī)要求（OECD, 2024）。OECD還支持全球電池聯(lián)盟（GBA），推動(dòng)電池供應(yīng)鏈（如鋰、鈷、鎳）的可持續(xù)性，響應(yīng)《歐盟電池法規(guī)》的盡職調(diào)查要求（OECD, 2024）。
4. OECD制度規(guī)范的實(shí)施與影響
4.1 實(shí)施機(jī)制
OECD成員國設(shè)立國家聯(lián)絡(luò)點(diǎn)（NCPs），監(jiān)督《跨國企業(yè)指導(dǎo)方針》的實(shí)施，處理供應(yīng)鏈違規(guī)投訴，例如，挪威NCP曾調(diào)查某企業(yè)在剛果鈷礦的人權(quán)問題（OECD, 2019）。OECD通過論壇和項(xiàng)目（如環(huán)境盡職調(diào)查手冊）整合政府、企業(yè)、NGO和社區(qū)的聲音，確保規(guī)范的廣泛適用性（OECD, 2023）。指導(dǎo)文件與《歐盟關(guān)鍵原材料法案》《美國通脹削減法案》等對接，增強(qiáng)全球政策協(xié)調(diào)（OECD, 2024）。
4.2 成效
全球超過5000家企業(yè)采用OECD盡職調(diào)查指導(dǎo)，特別是3TG供應(yīng)鏈。例如，蘋果公司在其鈷和鎢采購中實(shí)施OECD框架（Apple, 2023）。OECD推動(dòng)了沖突地區(qū)礦物的追蹤系統(tǒng)，如剛果的鈷供應(yīng)鏈認(rèn)證（OECD, 2023）。環(huán)境盡職調(diào)查手冊預(yù)計(jì)幫助企業(yè)降低礦物開采的碳排放和生態(tài)破壞，符合全球碳中和目標(biāo)（OECD, 2023）。
4.3 挑戰(zhàn)
OECD規(guī)范屬自愿性質(zhì)，部分企業(yè)未全面實(shí)施，尤其在中小企業(yè)中（OECD, 2023）。緬甸、剛果等地的政治不穩(wěn)定和信息不透明使盡職調(diào)查難以落實(shí)（OECD, 2024）。《歐盟電池法規(guī)》等新規(guī)要求嚴(yán)格，OECD需進(jìn)一步整合指導(dǎo)以避免企業(yè)合規(guī)負(fù)擔(dān)過重（OECD, 2024）。
5. 對我國關(guān)鍵礦物從業(yè)者建議
5.1 影響
OECD推動(dòng)的供應(yīng)鏈多元化（如澳大利亞、加拿大增加鎢產(chǎn)量）可能削弱中國在鎢（80%全球供應(yīng)）和稀土（90%加工）的市場主導(dǎo)地位（USGS, 2023）。中國企業(yè)需適應(yīng)OECD指導(dǎo)和歐盟法規(guī)（如綠色開采標(biāo)準(zhǔn)），否則可能失去歐洲市場，例如，歐盟計(jì)劃2027年起對高碳足跡礦物加征關(guān)稅（Global Times, 2023）。OECD強(qiáng)調(diào)的回收和替代技術(shù)為中國企業(yè)提供了創(chuàng)新空間（China Tungsten Online, 2023）。
5.2 建議
企業(yè)轉(zhuǎn)型
投資高附加值產(chǎn)品，如高性能鎢合金，滿足5 nm芯片和新能源需求，預(yù)計(jì)2025年市場份額增10%（China Tungsten Online, 2023）。
拓展歐盟、東盟市場，降低對美依賴（Global Times, 2023）。
建設(shè)綠色加工設(shè)施，符合OECD和歐盟的可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)（OECD, 2023）。
國際合作
通過“一帶一路”與非洲、東南亞國家合作，鎖定鋰、鈷資源，同時(shí)參與OECD論壇，貢獻(xiàn)中國經(jīng)驗(yàn)（The New Yorker, 2023）。
6. 結(jié)論
OECD關(guān)于關(guān)鍵礦物的論述突出了其在經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型和國家安全中的戰(zhàn)略地位，強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)（OECD, 2023）。其制度規(guī)范為全球企業(yè)提供了負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈管理的框架，對企業(yè)和政策制定者具有指導(dǎo)意義。我國業(yè)界應(yīng)抓住技術(shù)創(chuàng)新和市場多元化機(jī)遇，適應(yīng)OECD和全球法規(guī)要求，通過合作與對話確保關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展。
附錄：什么是3TG？
參考文獻(xiàn)
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