稀土首入國家兼并戰略 暴漲大旗能扛多久?
在8月末稀土板塊的暴漲之后,稀土行業又迎來一個利好。
9月6日,國務院正式發布《關于促進企業兼并重組的意見》(以下簡稱《意見》),引人關注的是,稀土被點名納入重點行業兼并重組的名單。
業內人士告訴記者,目前國內稀土礦區已經基本被幾大國有背景企業所劃分,稀土行業的并購重組將主要集中在冶煉、分離以及下游深加工行業。根據《意見》,分離及下游企業的跨區并購阻礙將明顯減小。
由于未來國家對于稀土行業的“監控”將更加嚴格。“在二級市場上,稀土永磁板塊的‘稀缺性’將更為突出,長期投資機會仍然看好,”湘財證券分析師王坦表示。
然而,9月7日,稀土永磁板塊表現平淡,僅正在展開并購的包鋼稀土(600111.SH)獲得最高4.42%漲幅,其余稀土永磁板塊仍處于前期強勢上漲后的盤整過程中。
有券商研究員指出,稀土細分行業上市公司將具有更為優勢的并購重組條件,并同時受益于稀土產品價格的上漲。稀土概念股或將因此獲得又一持續高位的支撐因素。
事實上,稀土企業兼并重組的動作一直沒有停止,包括五礦集團、包鋼稀土、江西銅業集團等稀土龍頭企業已在全國布局。
上海某券商研究員告訴記者,上述企業去年以來的并購特征體現為對稀土礦區的布局為主,分離企業的并購為輔。
“根據年初的設計,包鋼集團以包鋼稀土為依托,將主導北方稀土礦的開采;五礦集團負責南方稀土整合;江銅集團的稀土在四川地區;廣東則是廣晟和中色兩家。除了山東的稀土礦目前還沒有開采意向外,國內的稀土礦已經基本被幾大企業劃定了開采范圍。”
而由于產業發展比較完善,資源豐富,江西率先成為了龍頭企業們搶奪最為激烈的寶地之一。
8月3日,包鋼稀土發布公告稱,擬以現金方式出資7387.29萬元對江西省贛州市信豐新利稀土有限公司進行股權投資;出資8920.78萬元與江西省贛州市全南晶環科技有限公司共同出資組建稀土企業;出資6934萬元對贛州晨光稀土新材料股份有限公司進行股權投資。
另據不完全統計,僅今年以來,就有包括橫店東磁(002056.SZ)、廣晟有色(600259.SH)及包鋼稀土等A股上市公司先后染指贛南 的稀土產業。在此之前,金風科技(002202.SZ)、廈門鎢業(600549.SH)、中色股份(000758.SZ)及中科三環 (000970.SZ)等上市公司已在贛南落子。
不過,這些企業絕大部分都無緣稀土開采,而集中在稀土分離行業。
包鋼稀土董秘辦人士告訴記者,“由于采礦證掌握在贛州地方政府手中,各地政府不愿意外地企業介入開采,主張在本地開采并深加工,而包鋼稀土只有 一個采礦證,無法參與江西稀土礦的開采,并購的都是分離、深加工企業。前述上海券商研究員也透露,江西的稀土開采權主要集中在贛州市政府和五礦集團手中。
江西贛州稀土產業的搶灘戰役,事實上已透露出未來稀土行業并購整合的主要方向。
贛南地區曾擁有1000多個稀土采礦點,但現在已縮減為88個。贛州稀土礦業公司代表贛州市政府將全部88個采礦證“化零為整”,掌控了全市的 所有稀土采礦點的經營主體。目前,贛州稀土礦業公司僅向16家規模以上的稀土分離企業配售稀土礦,拿到上述企業的控股權,就意味著拿到了稀土礦。因此,在 外來資本搶灘贛南稀土資源的戰役中,焦點集中在對稀土分離企業的爭奪上。
而稀土深加工以及諸多細分應用行業,由于生產粗放、技術實力整體較弱等現狀,將是并購的主要集中地。
而從二級市場來看,有券商研究員指出,稀土細分行業上市公司將具有更為優勢的并購重組條件,并同時受益于稀土產品價格的上漲。稀土概念股或將因此獲得又一持續高位的支撐因素。
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