國際市場鎳價沖高回落
在恢復生產之后,VALESA位于SUDBURY的工廠在力爭恢復業務,美國市場鎳升水 仍然穩定,熔煉級貨源升水為60~90美分/磅,鍍級貨源升水為1.20~1.40美元/磅,均保持不變。8月份不銹鋼行業需求較低,因為夏季休假的緣 故。由于2011年長單談判日益臨近,所以市場情況較為敏感和微妙。
雖然LME鎳價期差變化較大,現貨貼水明顯縮小,甚至出現小幅升水,但是 美國市場鎳升水仍然穩定。據稱有一家歐洲銀行持有多頭擠壓10月交割日的一筆大空頭。擠壓集中在10月20日交割日,10月20~22日現貨溢價為0.5 美元,10月20日~11月2日擴大為30美元。外界猜測這一空頭更有可能是一家金融機構,而不是生產商或者消費者。未來幾個月將是一年內鎳消費最為強勁 的階段,所以可能出現供應緊張的局面。9月10日LME鎳價達到了4個月以來的最高點。
VALE位于加拿大安大略省的SUDBURY的工廠恢 復生產使得美國市場鎳升水繼續下調,熔煉級貨源升水從60~90美分/磅降至50~80美分/磅,有個別更低的升水僅為45美分/磅,鍍級貨源升水從 1.20~1.40美元/磅降至1~1.20美元/磅,最低的僅為90美分/磅,自4月份以來升水沒有低于過1美元。自7月中旬該工廠長達一年的罷工結束 以來,熔煉級貨源升水降幅為42%,鍍級貨源升水降幅為45%,而同期LME鎳3個月期貨價格漲幅為20%。對于升水的跌幅會有多大大家觀點不一,雖然升 水跌幅較大,但是比起以往更低的升水,目前的升水還算是高的。VALE為拉攏在罷工期間失去的客戶,其報出的升水很低。預期大多數2011年訂貨合同談判 在LMEWEEK期間進行。有生產商預期2011年升水將高于今年,因為市場信心增強。
海關數據顯示,1~8月我國出口精煉鎳及合金37855噸,同比增長227.59%。進口精煉鎳及合金120406噸,同比減少36.84%。國家統計局數據顯示,8月份中國精煉鎳產量為 115667噸,環比下降13.2%,同比增長6.7%。1~8月份產量為12.75萬噸,同比增長15.7%。
有消息稱,俄羅斯將從11月起將鎳出口關稅由5%提高至10%。
標準銀行將2010年鎳價預期調高至21310美元,此前為20225美元,因為中國鎳需求強勁,并且對生鎳鐵生產予以限制。其鎳價預測已經考慮到了第 三季度的需求疲弱期,但是迄今為止價格走勢強于預期。進入第四季度也將處于強勢。8月份該機構預期2011年鎳價為24800美元,前期預期為22300 美元,明年鎳市場缺口為1.5萬噸,雖然中國鋼鐵市場供過于求,但是中國的精鎳進口依然強勁,生鎳鐵生產企業正在逐漸停產,所以未來數月可能需要通過更多 的常規渠道來尋求貨源。7月份中國精鎳凈進口再度增長至1.34萬噸,比6月份增長55%,估計8月份顯性消費量高達3.15萬噸,幾乎是一年以來沒有見 到的。中國國內價格高于LME價格,金川公司停產檢修。中國鎳市場供應看起來相當緊張,而需求強勁,盡管不銹鋼市場較為平淡。第四季度通常是消費旺季,所 以未來幾個月中國市場將更加看好,尤其是如果有更多的中國生鎳鐵生產企業停產的話。
全球最大的不銹鋼生產商———Acerinox公司預計今 年四季度全球不銹鋼需求將回升,由于歐元區債務以及夏季休假等因素的影響,三季度全球不銹鋼需求不景氣。澳大利亞Macquarie投行預計,今年全球鎳 缺口8.5萬噸,需求140萬噸,2011年供需基本平衡。意大利不銹鋼協會稱,預計今年意大利不銹鋼產量為120~130萬噸,同比增長 5%~10%,2011年將繼續增加。在青島舉行鎳會議上,與會人士認為,隨著今明兩年新的節能高爐投產,今年中國的含鎳生鐵產量將從去年的15萬~16 萬噸增加至18萬噸。但同時認為近期國內拉閘限電將影響四季度的產量,價格將維持高位。 市場傳聞,首只ETF鎳基金將于今年四季度推出。近期價格在23000~24500美元/噸區間徘徊的可能性頗大。
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