鎳鐵產能一哄而上 失控風險漸行漸遠
編者按：在日前召開的一個亞太地區紅土鎳礦的會議上，會議組織者預期與會者近300人，而實際到會人數比預期人數超過了15%。如此高漲的與會積極性超過了組織者的預計。之所以會有如此旺盛的人氣，原因就是以紅土鎳礦為原料的鎳鐵經濟效益和市場前景。會議結束后，組織者和與會者共同感到，2011年將成為鎳鐵產能大干快上的一年，生產企業將由2010年的70家突破100家。同時，產能失控、無序發展的風險開始步步緊逼。
三種動力促使產能快速擴充
何謂鎳鐵？通俗講是鐵合金的一種，與錳鐵、硅鐵同類型，用于生產不銹鋼，且主要用于200系、300系產品。按照品位來劃分，鎳鐵產品一般分為：低鎳產品品位為1.5%~4.0%，中鎳產品為4%~10%，高鎳產品為10%以上。
鎳鐵的產量計算有兩種方法，一是實物計重，另一是根據鎳含量百分比折算計重，比較復雜但常用，尤其是交易市場。2010年，按實物量計算我國低品位鎳鐵產量預計達到120萬噸，中品位鎳鐵在100萬噸左右，高品位鎳鐵的產量在83萬噸左右，總產量達到303萬噸，折合鎳金屬量總計將達到17萬噸。預計2011年的鎳鐵總產量將在此基礎上再增加40%，超過420萬噸。
鎳鐵業出現一哄而上的態勢來自3大動力。
紅土鎳礦進口量大幅增加
鎳礦資源分兩種，一種是硫化鎳礦，也叫硫化銅鎳礦，另一種是紅土鎳礦。我國是個鎳資源短缺的國家，鎳礦儲量少，主要分布于甘肅、新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海等省區。2009年，我國鎳精礦產量僅為7.94萬噸（金屬量），原生鎳產量為25.38萬噸，原料自給率僅為30%。同時，我國鎳礦資源埋藏較深，開采成本較高，供給難以滿足國內需求，只能大量從國際市場進口。紅 土鎳礦資源為硫化鎳礦巖體風化、淋濾、沉積形成的地表風化殼性礦床，世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內的熱帶國家，集中分布在環太平洋的熱帶、亞 熱帶地區，主要有美洲的古巴、巴西，東南亞的印度尼西亞、菲律賓，大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內亞等。
紅土鎳礦可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區，如新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內亞和加勒比海地區；另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠的南半球大陸，以澳大利亞為代表。如果紅土鎳礦的鎳含量達到2.0%，就是所謂的高品位，常見的多是1.5%左右低品位，最低還有0.8%的超低品位。20世紀90年代，世界經濟發展較快，占鎳用途65%的不銹鋼需求增長堅挺。前5年，鎳需求平均每年增長4%以上，其中亞洲的鎳需求增長率為7%。然而，世界可供近期開發的硫化鎳礦資源，除了加拿大的鎳礦以外，幾乎寥寥無幾。據估計，全球至今約探獲7000萬噸鎳資源（金屬量）。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳(金屬量)，占42%；紅土鎳礦約有4100萬噸鎳(金屬量），占58%。而且，鎳礦勘察成本低，資源國家均靠海，運輸便利。
另外，使用紅土鎳礦提煉鎳有火法冶煉鐵鎳技術和壓力酸浸技術。火法冶煉技術始于20世紀50年代，首次用于古巴Moa Bay礦，目前已經成熟；20世紀70年代，澳洲QNI公司采用酸浸技術處理新喀里多尼亞、印度尼西亞和澳大利亞昆士蘭州的紅土鎳礦，目前基本成熟。在這種資源和技術背景下，我國從2005年開始采用紅土鎳礦生產鎳鐵，并用于不銹鋼生產。2006年，我國開始大面積推廣，進口了350多萬噸低品位和超低品位紅土鎳礦，2009年進口紅土鎳礦1600多萬噸。
需求快速增長
目前，不銹鋼和特鋼行業產能快速增長。鎳的主要用途是制造不銹鋼、高鎳合金鋼和合金結構鋼，被廣泛用于飛機、導彈、艦艇、宇宙飛船、原子反應堆等各種軍工制造業；在民用工業中，鎳常制成結構鋼、耐酸鋼、耐熱鋼等大量用于各種機械制造業、石油行業。另外，鎳與鉻、銅、鋁、鈷等元素可組成非鐵基合金。鎳基合金、鎳鉻基合金是耐高溫、抗氧化材料，用于制造噴氣渦輪、電阻、電熱元件、高溫設備結構件等；鎳還可作陶瓷顏料和防腐鍍層；鎳鈷合金是一種永磁材料，廣泛用于電子遙控、原子能工業和超聲工藝等領域；在化學工業中，鎳常用作氫化催化劑。2006年，我國不銹鋼產量一舉超過亞洲第一的日本，達到561萬噸；2009年達到880萬噸；2010年上半年至547萬噸，全年超過1000萬噸。“十一五”期間，我國不銹鋼粗鋼產量翻番。2006年，我國特鋼產量為1330萬噸，2009年達到3500萬噸。“十一五”期間，我國特鋼產量增長了161.9%。
降低生產成本
在沒使用鎳鐵之前，我國生產不銹鋼用鎳元素主要有3大來源：電解鎳、鎳鐵和廢不銹鋼。其中，電解鎳具有純度高、含雜質低、熔點高（1400℃以上）、抗腐蝕性強等特點。在冷熱狀態下，電解鎳的壓力加工等機械性能良好，同時還具有特殊物理性能：磁性、磁伸、縮性、電真空性能好等特點，因而在工業上得到廣泛應用。
但是，電解鎳要通過低冰鎳-高冰鎳-電解鎳三個生產環節才能獲得，每噸近20萬元，價格非常高。而鎳鐵的出現取代了電解鎳和廢不銹鋼，直接用于不銹鋼冶煉。鎳鐵里中高品位產品是按含鎳量計價，即一個百分點乘以價格。如與電解鎳相比，鎳鐵的優勢體現在其對不銹鋼原料成本的影響上。以鎳板出廠價176000元/噸計算，現在含鎳量10%的鎳鐵國內價格為1550元/鎳·噸~1600元/鎳·噸，即15500元/噸~160000元/噸，比鎳板價格優勢明顯。并且鎳鐵里還含有大量的鐵元素是不需要計價的，因此與電解鎳相比，鎳鐵在不銹鋼成本核算上占據了絕對優勢。
2009年，國內不銹鋼粗鋼產量為880萬噸，以相關品種結構測算，大約需要40萬噸鎳金屬。其中，10萬噸來源于國產紅土礦火法鎳的鎳金屬，已經占到總需求的約1/4，成為僅次于來源于廢不銹鋼中含鎳量的第二大鎳供給來源。另據測算，2010年上半年，使用鎳鐵生產304不銹鋼比使用電解鎳大約可節省成本2200元/噸。同時，以紅土鎳礦為原料冶煉鎳鐵，生產企業效益相當豐厚，這也算是“動力中的動力”。
鎳鐵產業起步后陷入混亂
2007年，在國際市場鎳價瘋漲到47萬元/噸的背景下，我國鎳鐵行業不管是生產企業數量、全國產能產量，還是市場價格，均出現了爆發性增長。這種增長一直延續到2008年下半年爆發的國際金融危機。
據統計，目前我國鎳鐵生產企業總數在70家以上。其中，山東有15家企業，占全國總量（下同）的20%；內蒙古7家，占19%；江蘇10家，占16%；寧夏3家，占9%；山西5家，占5%。另外，遼寧、福建、貴州各占4%，廣西、河北、四川、河南各占3%。總的來看，山東、內蒙古、江蘇和寧夏4省區的35家企業合計產量占全國的55%，整個行業呈現小、散、亂狀態，且冶煉裝備起點低、高耗能、污染嚴重。
目前鎳鐵生產廠家采用高爐和電爐冶煉，亦稱高爐法、電爐法。其中，山東地區以高爐廠家為主，同時山西、江蘇、河南等地也有一定數量的高爐企業。而內蒙古、寧夏地區則基本上是礦熱爐企業，即電爐，以冶煉10%～15%的高品位鎳鐵為主，其中內蒙古地區生產企業數量多但產能均較小。
國內生產鎳鐵用高爐大多是由生產生鐵用高爐轉產而來。高爐鎳鐵的特點主要是產量較大，但同時品位也較低，價值沒有電爐冶煉的高品位鎳鐵大。真正在源頭上開始冶煉鎳鐵的廠家很少，多是半路出家，爐型大小不一，高爐在30立方米~450立方米，大小均有。一些原先的小型煉鐵廠，工藝稍加改造即可進行鎳鐵加工，產出的鎳鐵品位為6%~11%。
國內生產電爐鎳鐵的廠家主要分兩種，內蒙古、寧夏地區多為其他鐵合金生產企業轉產過來，山東、江蘇、福建等地則多為新建企業，同時電爐功率也相對較大。在這些企業中，礦熱電爐多在6300千伏安到35000千伏安，產出的鎳鐵含鎳量一般為11%~18%。與高爐相比，電爐的優點是其生產出的鎳鐵含鎳量較高，基本都能達到10%以上，但其缺點也同樣明顯，即耗電量大但產量較小，單噸鎳鐵須耗7000千瓦時左右的電。在資源匱乏、能源緊張的情況下，如此大的能耗將導致電爐鎳鐵的成本進一步增加。
目前高爐鎳鐵冶煉面臨的局面較為尷尬，小高爐面臨政策性淘汰，大高爐冶煉6%~8%的鎳鐵又效率低下。據業內人士介紹，小高爐由于耗能高、污染嚴重，已被列入淘汰范疇。其中，山東省公布的《2010年山東省有關行業淘汰落后產能計劃的通知》顯示，臨沂地區部分鎳鐵生產企業被列入淘汰落后產能計劃，其容積均為300立方米以下的煉鐵高爐，包括中鎳鐵冶煉企業和低鎳鐵冶煉企業，預計至少有92萬噸的高爐鎳鐵產能將被淘汰。而在2011年，國家將400立方米以下高爐列入淘汰范圍，鎳鐵生產企業還將有一批高爐被淘汰。
隨著鎳礦價格、能源費、環保費等成本的增加，廠家的利潤空間逐漸受到擠壓。未來政府可能出臺的更嚴厲的節能減排政策會不會進一步擠壓鎳鐵廠商的盈利空間？如何應對這些可能出現的不利局面？這些不得不引起業內深思。同時，2011年國家新一輪淘汰落后產能，已經包括了6300千伏安以下鐵合金礦熱電爐和6300千伏安鐵合金礦熱電爐，這預示又將有一批電爐鎳鐵產能被淘汰掉。
縱觀鎳鐵行業的現狀，小高爐、小電爐已經進入國家淘汰落后產能政策的范疇，但是淘汰落后產能在實際落實中并非一帆風順。一是地方政府基于自身經濟利益訴求，還要實施一定的保護政策，使落后產能在一定時期內還可以“合理”存在。二是隨著國家調整結構重點轉向內需領域，制造業獲得更多、更大的發展空間，對不銹鋼需求的增加能間接擴展鎳鐵需求空間，使鎳鐵生產企業短期內保持現有盈利能力。此二者形成一種合力，共同抵消國家淘汰落后產能政策的執行力。因此，那些產能規模小、裝備水平落后的企業，至少在一兩年內，不可能退出市場，現有的格局不會發生根本性改變。
2010年大項目、新產能發展迅猛
在短期內鎳鐵行業現有格局不會發生根本性變化的條件下，進入2010年，隨著國際國內經濟復蘇，市場逐步好轉，國際國內市場鎳價回暖，國內鎳鐵新項目建設熱潮再度涌起。據 不完全統計，中鋼一個新建項目2010年下半年投產，預計年供應純鎳量16000噸；江蘇宿遷一個擴產項目2010年投產，預計年供應純鎳量4400噸； 山西鑫海科技擴產項目2010年下半年投產，預計年供應純鎳量12000噸；廣西新合力冶金新建項目2010年年中投產，預計年供應純鎳量8000噸；金 信利不銹鋼新建項目，預計年供應純鎳量8800噸；鄭州永通特鋼-連云港新建項目2010年下半年投產，預計年供應純鎳量30000噸。另外，中國鎳資源有限公司連云港鎳鐵項目2010年下半年投產，設計產能為100萬噸鎳鐵，預計達產后最高可生產32000噸鎳/年。另 外，山西省平陸縣昌盛不銹鋼爐料有限公司與江蘇省尼可卡夫公司、上海浦之利冶金設備有限公司投資1.3億元，建設10萬噸不銹鋼錠及10萬噸鎳鐵生產線； 在廣西防城港，上馬了總投資6億元的年產20萬噸鎳鐵加工項目；由江蘇省泰州市東風船舶有限公司投資建設，地處內蒙古豐鎮市的成豐鎳鐵公司，將建設16萬 噸鎳鐵等初級產品、100萬噸特種鋼為下游延伸產品的鐵合金循環經濟產業群；內蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司鎳鐵項目正式投產后其年產能將達到40000 噸，產品主要為含鎳量10%~15%的高鎳鐵。
縱觀2010年鎳鐵項目建設，有兩個明顯的趨勢：一是不銹鋼廠自身建設鎳鐵項目越來越多，如青山控股和韓國浦項合資的青浦合金、福建吳航的德盛鎳業、寶 鋼和中鋼合資建設的中寶濱海鎳業等；二是在建和擬建的鎳鐵產能快速擴大，形成規模優勢，如總投資30億元的廣西欽州恒新鎳業，以及規劃中的鎳鐵年產能達 10萬噸的山西平陸昌盛。
2011年是“十二五”開局之年，據估計，2010年的不銹鋼粗鋼產量為1000萬噸~1100萬噸，預計2011年的不銹鋼粗鋼產量將比2010年增加15%~25%，達到1150萬噸~1250萬噸。但是我國不銹鋼產能沒有完全釋放，目前國內的不銹鋼產能約1500萬噸，加上正在新建的項目，不銹鋼總產能將達到1650萬噸，另外還有500萬噸~600萬噸產能沒有利用。這種預期前景，有可能將吸引鎳鐵投資商的眼球，大干快上。
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