稀土業：四大政策助力 十二五前景光明
2月16日，國務院常務會議，研究部署促進稀土行業持續健康發展的四大政策措施，包括：一要建立健全行業監管體系，加強和改善行業管理。二要依法開展稀土專項整治，維護行業秩序。三要加快行業整合，調整優化產業結構。四要加快稀土關鍵應用技術研發和產業化。
力爭“十二五”.
形成稀土業健康發展格局.
從2006年4月國土資源部停止頒發新的稀土采礦權證起，國家開始了對稀土行業真正意義上的整頓，但這幾年主要還是從控制資源開采總量，調低稀 土產品出口配額，上調稀土產品出口關稅等方面做文章。行業兼并重組則主要是由以行業龍頭包鋼稀土為代表的地方國企發起，為稀土行業的產業集中作了不可磨滅 的貢獻。
近兩年來，隨著稀土價格持續上漲，國家對稀土行業的重視程度日趨升級。此次更以國務院常務會議的高度，來研究部署促進稀土行業持續健康發展的政策措施。內容上至行業準入，資源開采，下至深加工技術開發等等無不兼顧，涉及到了稀土行業的方方面面。
會議尤為重要的一點是：第一次明確了整治的具體時間：“力爭用5年左右時間，形成合理開發、有序生產、高效利用、技術先進、集約發展的稀土行業 持續健康發展格局。”這就是說，“十二五”期間將形成我國稀土行業持續健康發展格局。隨著具體時間的部署約束，諸多懸而未決的行業整治問題將得到迅速解 決，這對行業是重大利好。隨著中國政府資源保護意識的徹底覺醒，世界其他國家享受慣了廉價中國稀土的日子已經終結。
四大政策措施.
加大整治力度.
從四大政策措施的具體內容來看，接下來的整治力度會非常嚴格：“堅決打擊非法開采和超控制指標開采、違法生產和超計劃生產、破壞生態和污染環境 等各類違法違規行為，維護行業秩序。”這一措施的落實將取締一批仍在非法開采或者環保不過關僥幸生存的上游開采和中游冶煉企業；但從另一個角度思考，能在 此次國家整頓中存活下來的非資源型分離企業也將成為另一個層面上的“稀缺資源”。“深入推進稀土資源開發整合，加快行業兼并重組。”這一政策措施則有望加 快仍處于混亂狀態的南方中重稀土企業的兼并重組。這兩項措施的實施，將有利于行業骨干企業的發展，大大提高稀土產業集中度。可以預測，整治階段中將不可避 免引致國內稀土供應趨緊，價格繼續上漲。
2009年我國稀土行業累計完成工業總產值240.7億元，實現銷售收入243.7億元。2010年的行業數據尚未公布，根據稀土價格的走 勢，2010年同比上漲了1倍多，所以能夠推斷我國稀土行業2010年累計完成工業總產值在500億~600億是有可能的。靠賣稀土初級加工產品獲取區區 500億~600億人民幣的產值，實在是讓我們無言以對“稀土大國”的稱謂。以氧化鈰為例，99%純度的氧化鈰目前國內價格38000元/噸，但 99.99%純度的氧化鈰價格目前國外價格是76000元/噸，售價足足高出一倍。據了解，主要迫于技術原因，國內絕大部分企業滿足于99%純度氧化鈰的 生產和銷售。生產高附加值的稀土深加工產品是面臨的又一當務之急。所以,“加快稀土關鍵應用技術研發和產業化，引導和組織稀土生產應用企業、研發機構和高 等院校，大力開發深加工和綜合利用技術，推動具有自主知識產權的科技成果產業化，為發展戰略性新興產業提供支撐。”這一措施的實施，是使我國真正成為“稀 土強國”的必經之路。
總體而言，四大政策措施劍指行業面臨的絕大部分問題，國家對行業的認識是非常充分的，關鍵是要看措施的落實情況。會議明確了責任分工，要求各有 關地區和部門加強組織領導和協調配合，抓好督促檢查，落實責任制，確保各項政策措施落到實處。5年時間，期待中國稀土行業的大變革，投資者也有望迎來稀土 行業橫跨“十二五”期間的機會。
包鋼稀土將深度受益.
國家層面著手的行業大整頓，將鞏固稀土價格的上漲趨勢，行業龍頭包鋼稀土（600111）必將成為最大受益者。我們調整公司2010 年~2012年的每股收益分別為：0.94元、1.50元和2.00元的預測，公司業績具備較好的確定性增長趨勢。基于行業良性的發展態勢，公司突出的行 業地位，我們維持對包鋼稀土的“推薦”投資評級。
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