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稀土價格飆升 年初累計漲幅40%
作者:楊寶峰    文章來源:東方證券    更新時間:2011-3-8 11:21:06

稀土價格飆升 年初累計漲幅40%


國內外價格:受歐美一系列強勁經濟數據出臺,包括制造業指數(1441.457,-4.02,-0.28%) 就業人口增幅等激勵,本周LME金屬幾乎全線上漲,漲幅0.8-4%不等,僅錫小幅下跌1.2%。國內本周銅漲幅最大,達2.7%,鉛、錫和鎳上漲 0.9-1.8%,鋁和鋅小幅下跌0.3-0.5%。而因擔憂北非和中東局勢進一步動蕩,本周原油價格繼續刷新年內歷史高點,黃金則再創歷史新高,最高上 1440美元/盎司。

  受近期國務院高調規劃稀土行業5年發展前景,環保部出臺《稀土工業污染物排放標準》以及兩會召開期間戰略新興產業會再次熱議,會后預期宣布系列 配套政策等激勵,稀土價格近期飆升,本周碳酸稀土礦和中釔富銪礦價格再次大幅創歷史新高,分別上漲12.9%/7.5%,年初以來已累計上漲45.4% 40%。下游分離產品價格也普遍大幅上漲,幾種氧化物均有3-13%不等漲幅。其中氧化鐠漲幅最大,上漲13.1%,其今年以來漲幅已達41.2%

  本周我們跟蹤的其余小金屬中,電解錳上漲5%,鍺上漲36%,美廢鈦上漲4%。交易所庫存:本周全球交易所金屬庫存,銅和錫繼續增加,增幅為1.1%0.9%,其余變化幅度不大。

  全球宏觀經濟復蘇態勢和流動性:最新數據顯示歐美經濟復蘇態勢良好。美國2月制造業指數61.4,為20045月以來最高;而歐元區2 Markit制造業采購經理人指數(PMI)終值為59.0,為20006月以來最高;且數據還顯示,歐元區部分二線經濟體的增長已經加速;而英國2 制造業PMI升至61.5,為1992年開始此項調查以來的最高水平。而中國受貨幣政策持續緊縮和農歷春節假期影響,采購經理人指數連續三個月環比回落。 流動性方面,全球依然維持寬松局面,代表指標三月期沒有LIBORTED依然維持歷史低位;而中國則緊縮態勢依舊,M1M2增速持續回落,三月期 SHIBOR利率則持續震蕩上升。

  我們的觀點:(1)持續看好黃金價格和A股黃金板塊投資機會;(2)看好當前稀土板塊投資機會,同時建議關注其他有中國資源優勢的品種,鎢、 銻、錳;以及下游受益于新興產業需求旺盛的品種:鉭和鈦等相關上市公司;(3)看好基本金屬投資機會,首推銅板塊,繼續看好未來銅價走勢。

  投資標的:建議繼續關注黃金和小金屬板塊。推薦:中金黃金(38.13,-0.05,-0.13%)(買入),山東黃金(50.40,0.00,0.00%)(買入),寶鈦股份(29.12,-0.03,-0.10%)(買入),金鉬股份(27.39,0.01,0.04%)(買入),金瑞科技(22.65,-0.12,-0.53%)(買入),貴研鉑業(39.90,-0.13,-0.32%)(買入),東方鉭業(25.99,-0.13,-0.50%)(買入)。建議關注基本金屬,推薦:江西銅業(42.10,-0.97,-2.25%)(買入),中金嶺南(21.09,0.05,0.24%)(買入)


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