(3.14-3.18)錳市一周綜述
一、內業新聞
1.AquilaResources將擴建位于南非的Avontuur錳礦項目
據悉,澳大利亞AquilaResources公司將擴建位于南非的Avontuur錳礦項目,以實現200萬噸的年產量。
Aquila擴建了基地,可行性研究表明在100萬噸年產量基礎上可以提高63%。上個月,Aquila宣布NorthernCape項目擁有1.089億噸錳礦,品位為38.6%。Avontuur可行性研究將于今年三季度完成。Aquila計劃明年初開始建造,2013年一季度進行調試。
上個月,Aquila提交了Avontuur項目的采礦權申請。此外,社會和勞工計劃也一并申請,計劃與今年底完成。該項目將包括一座露天采掘礦山、一座加工廠,錳塊將經由公路運輸至Hotazel地區新建的鐵路。
2.DLA擬四月底重啟錳鐵鉻鐵等金屬銷售計劃
日前據DLA一發言人表示,由于其年度物資銷售計劃(AMP)已獲議會審批,DLA計劃于今年4月21日正式重啟鉻鐵,錳鐵,金屬鉻及鎢(精)礦的銷售事宜。
AMP中提及,DLA計劃今年銷售100,000短噸的鉻鐵及500噸金屬鉻,同時錳鐵及冶金級錳均有100,000短噸待售。
DLA對外宣稱,今年他們將對一些金屬銷售方案作出適當調整。其中,自去年改為每月一次銷售后,今年鉻鐵銷售方式將重新恢復為每月兩次。而錳鐵及金屬鉻將繼續保持每月一次銷售形式。
另外,DLA還透露有鈷663,709磅、金屬鎢粉300,000磅及鎢(精)礦80萬磅囊括在2011年銷售計劃中。
貿易商表示,DLA已經離開市場太久了,首次入市可能要對市場做出一定了解,所以預計初期銷售量并不會太多。鑒于一些金屬在漲價,DLA可能會買進一些做戰略收儲之用。
由于來自俄羅斯的鉻鐵延遲抵達,加上市場需求良好,近期低碳鉻鐵價格明顯上揚。含碳0.10%低碳鉻鐵價格從之前的2.15-2.20美元/磅上漲到了2.35-2.43美元/磅;0.05%低碳鉻鐵價格從之前的2.35-2.45美元/磅漲至2.45-2.55美元/磅;高碳鉻鐵價格為2.35-2.4美元/磅,之前報價在1.29-1.35美元/磅。
3.省安監局工作組進駐花垣
由省安監局組織的“轉變方式建‘兩型’轉變作風惠民生”工作組,日前進駐花垣縣,就該縣礦區整合和礦山安全隱患整治開展幫扶。
花垣縣是我省重要的鉛鋅礦和錳礦產區,也是礦山安全隱患重點治理區。工作組進駐后,深入該縣李梅四采區、巴茅七采區、銀海公司錳礦區以及危險尾礦庫,仔細檢查礦硐通風、排水、采空區和尾礦庫壩體等安全隱患,查閱礦山整治的相關資料,同企業負責人座談,了解企業基本情況和存在的現實困難。
據悉,工作組將幫助該縣以非煤礦山整頓關閉專項行動為契機,規范礦業開采秩序,加快推進礦井整合,建立規范的股份制公司,消除礦山開采的散、小、亂等現象。督促抓好尾礦庫和采空區重大隱患治理,堅決杜絕重特大事故,減少較大事故。協助搞好應急管理、應急平臺建設,提升該縣礦業安全生產整體水平。
二、電解錳
本周電解錳市場成交冷清,雖然原料價格變化不大,但下游需求不足使得價格持續下跌,相比上周,價格下跌幅度在400元左右。當前上海電解錳價格在19800-19900元/噸,吉首價格為19300-19400元/噸,廣西價格為19500元/噸左右,市場較低的成交價在19300元/噸。
本周電解錳市場繼續疲軟,現貨庫存增加,市場價格持續下跌。當前市場信心已經動搖,價格難以穩定。由于需求不足,不銹鋼行情不好,市場對于電解錳后市看法比較悲觀,短期電解錳行情仍然弱勢,原料價格的穩定仍然對電解錳價格形成一定的支撐。
當前電解錳市場的利空因素有,一、國內不銹鋼行情低迷,近期不銹鋼200系價格下滑,鋼廠對于電解錳的采購減少,采取觀望態度。二、日本地震導致對我國的電解錳需求受較大影響,日本作為我國電解錳的主要進口國,對于出口市場影響很多。
由于地震,日本鋼廠紛紛停產,中國電解錳對日出口量不小,2011年1月日本從中國進口電解錳的量在3085.5噸,當月日本的進口量排在中國電解錳出口國的第一位,在當前國內需求不強的情況下,出口量的下降將進一步增加國內競爭,電解錳后市價格有繼續下調可能。
原料方面,碳酸錳礦價格保持高位;近期國內硒市總體持穩,但由于進口成本持高不下,少數供應商硒粉報價較高。目前電解錳行情不好,二氧化硒需求一般,98%二氧化硒價格在860-870元/千克,比上周的價格上漲了10元/千克。
圖1:全國主要地區電解錳價格走勢圖(2011.3.14-2011.3.18)
三、錳合金、進口錳礦
1.錳合金行情
本周上游進口錳礦價格下跌,下游鋼廠需求持續低迷,錳合金成交疲軟,價格小幅下調。目前南方硅錳6517價格在7900-8100元/噸,北方硅錳6517價格在8200-8400元/噸,南方硅錳6014價格在7000元/噸左右,硅錳6517中國出口FOB報價1530-1580美元/噸。
本周硅錳市場價格混亂,合金工廠出廠承兌價格較高,而部分地區現款現貨價格遠低于市場報價,硅錳價格近期持續出現下調,雖然幅度不大,但市場疲態盡顯。現在上游進口錳礦繼續下滑,而鋼材價格仍然面臨出下降的風險,鋼廠對硅錳的采購價格仍會比較謹慎,未來硅錳合金的走勢仍然不太樂觀,只有需求量的明顯增加才能帶來價格上漲。
據了解,錳合金行情比上周變化不大,需求低迷,現貨積壓造成價格持續小幅下調。當前市場成交情況仍為改善,盡管價格下滑了,但來自鋼廠的采購還是不多,尤其以硅錳6014比較明顯,價格下降很多,但是廠商反映硅錳6014出貨情況還是不好。一位廣西的廠商表示,現在他工廠的6014庫存較多,市場行情不好,他們只能不斷降低銷售價格,比起本月上旬的價格,他們的硅錳6014價格已經下降了400元左右,但還是賣不出去。
業內人士分析認為:在當前低需求的情況下,供需矛盾表現比較明顯,行情疲軟,市場悲觀,較多的庫存使得銷售價格不斷下滑。國內硅錳產量仍在增加,今年1月國內硅錳產量66.1萬噸左右,2月份72.6萬噸左右。進口錳礦價格下滑,4月豐水期電價成本的降低可以有效減緩錳合金廠家的壓力,但即便如此,鋼廠的需求才是決定市場的關鍵。“兩會”提出轉變經濟增長方式,加快推進經濟結構戰略性調整,這是轉變經濟發展方式的主攻方向。要推動經濟盡快走上內生增長、創新驅動的軌道。經濟增長方式不像以往那樣粗放型的,而是轉向科技創新、新能源等新興產業,拉動消費,擴大內需。因此,未來的固定資產投資規模增長不可能加大,或許平穩,甚至將會下降,比如房地產業中的商品房建設投資規模減少是很可能的。那么,固定資產投資規模的縮小,基礎設施建設受到影響,必然影響鋼材需求,這對鋼材市場而言,無疑是一大利空。短期來看,未來硅錳合金走勢仍需關注傳統鋼材市場與合金銷售旺季,而長期來看,國家經濟發展政策方向及實施力度才是關鍵。目前的形勢在于,國內硅錳產量一如既往的達到以往的鋼材需求標準,但鋼材市場的需求卻減弱了,導致硅錳合金現貨庫存不能正常消耗,行情難以帶動。
錳鐵方面,近期高碳錳鐵價格表現弱勢,貴州、廣西等地的高錳65C7一般報價在7700-7800元/噸,比上周下降100元左右。由于鋼材與硅錳的行情疲軟,市場需求低迷,高碳錳鐵近期走勢不佳,本周價格下調。從當前的需求情況來看,短期內高碳錳鐵走勢仍然顯弱。
圖2:全國主要地區錳合金走勢圖(2011.3.14-2011.3.18)
2.錳礦及外盤行情
品種 |
規格 |
港口車板(元/干噸度) |
產地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
76 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:42%塊礦 |
58 |
澳大利亞 |
|
錳礦 |
Mn:42%精礦 |
54 |
澳大利亞 |
|
錳礦 |
Mn:35%Fe:20%塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31%Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1:中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(2011.3.15-2011.3.21)
港口錳礦目前持弱運行,本周價格繼續下調,BHP4月的報價維持在3月水平,港口錳礦市場在庫存壓力下后市仍舊艱難。由于現貨價格行情不好,錳合金工廠采購量仍然是單次少量采購為主,港口錳礦庫存繼續積壓,合金工廠采購錳礦仍然存在壓價傾向。目前,北方港口45%澳錳塊報價在50-51元/噸度,巴西45%錳塊價格在48元/噸度左右,Mn38%Fe6%南非半碳酸礦主流報價47元/噸度。
澳大利亞錳礦供貨商BHP正式出臺了4月份發往中國的錳礦裝船價格,與3月份報價相比維持不變。即品位為44%的澳洲錳礦價格仍在6美元/噸度,48%的澳洲錳礦報價在6.2美元/噸度,品位為43%的澳大利亞小粒度錳礦報價在5.5美元/噸度,品位為37%的南非半碳酸錳礦報價依然在5.8-5.85美元/噸度。
四、國際行情回顧
錳合金方面,據印度方面消息稱,4月起印度主要地區電價將有所提升。電價的上漲可能會引發當地硅錳生產成本上漲5-10個百分點,預計漲幅在15-30美元/噸。印度當地生產商稱,受電價上漲影響,海運費也上漲了10-15美元/噸。由此來看,印度硅錳出口成本增幅在25-45美元/噸。基于電價上漲的預期,印度出口至日本市場的硅錳價格已經提前上漲,本周報價1320-1340美元/噸,較上周上調50美元/噸。
電解錳方面,電解錳出口市場表現不佳,日本是中國電解錳的主要出口國之一,地震使得日本對我國的電解錳需求大幅減少,短期內造成國內電解錳庫存積壓。當前電解錳出口價格隨著國內價格下跌,中國出口FOB均價3800美元/噸。
國際市場,根據MB英國金屬導報最新報價,電解錳報3500-3600美元/噸,歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級歐洲產),美國高碳錳鐵報1310-1330美元/長噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級,匹茲堡倉庫交貨價),歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%,含錳65-75%,塊狀,歐洲市場交貨價),美國硅錳報0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤,LME綜合鎳收盤25925美元/噸,較上周下跌25美元。本周倫鎳均價為197600美元,庫存125598噸。
無錫聯眾201/2B卷規格1mm周均價13140元/噸,周最高價13200元/噸,周最低價13100元/噸,累計較上周下跌了100元;無錫聯眾202/NO1板規格4mm周均價14900元/噸,周最高價14900元/噸,周最低價14900元/噸,與上周持平。
受外盤倫鎳大跌大漲的影響,國內不銹鋼市304板卷價格波動較大。而201不銹鋼由于年前價格的一路飆升,而接盤稀少,市場成交持續承壓。而前期LH/2B無錫已有部分商家以13000元/噸左右的價格在拋售,而佛山亦有12900元/噸左右的價格在走貨。此次鎳價的大幅回調,市場信心稍作提振,但無錫201價格仍繼續保持13100元/噸,望借此也可緩解些許成交壓力。
2.鋼材行情
借助日本9級地震導致亞洲鋼材供應預期減少消息,14、15日京城三級螺紋鋼被離奇炒高190元。但此次鋼價依然沒有逃離“漲也匆匆、降也匆匆”的市場規律,18日鋼價又開始下降。但是業內人士分析說,鋼價底部已被炒高,而且需求大量釋放指日可待,后期鋼價大幅殺跌的可能性很小。對于此次漲價,業內人士表示:鋼價持續近一個月超低,鋼貿商非常敏銳的利用了日本地震這一消息使鋼價反彈,其實并沒有實際需求的支撐。
本周國內型材較上周的疲軟走勢已有明顯好轉,商家表示由于兩會結束,各項經濟政策及房產政策均已出臺,下游用戶根據政策面松緊程度開始實施建設,進入中期后,型價漲勢先由北方開始,型價連續拉漲4次,漲幅達60-90元/噸,周邊相關成品材亦止跌反彈,帶鋼,建材等均企穩走高,受成品材出貨向好推動,午后鋼坯連續拉高,幅度達80元/噸,北京建材出貨火爆,甚至出現封庫現象,使得型材商家看漲心態濃厚,H型鋼亦跟風上揚,相比華北的強勢反彈,華東、華中及華南則稍顯平淡,多受出貨不佳影響,而心態方面則有所好轉,加之金融盤面走高,商家紛紛暫穩出價,觀望為主。
六、后市預測
電解錳:不銹鋼行情不佳,需求不足,電解錳市場成交持續停滯,現貨積壓,短期行情仍然持弱。目前原料價格不變,電解錳價格有望下周得到穩定。
錳合金:目前鋼廠對錳合金的采購仍然謹慎,錳合金本周成交一直不多,庫存多,短期走勢仍然是弱勢盤整為主。
錳礦:BHP確定4月對中國的錳礦報價維持在3月水平,港口錳礦市場在庫存壓力下后市仍舊艱難,再加上現在硅錳行情不佳,對錳礦的采購量不多。短期錳礦行情難有好轉。
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