馳宏鋅鍺：1200萬(wàn)噸增儲(chǔ)啟動(dòng)，或增加鉬資源
1、 1200 萬(wàn)噸增儲(chǔ)計(jì)劃正式啟動(dòng)。本次收購(gòu)的三家企業(yè)原均屬大股東云冶集團(tuán)的控股子公司，其核心資產(chǎn)主要是鉛鋅礦產(chǎn)資源。這與我們之前的預(yù)期相符，即集團(tuán)資源注入將成為公司增儲(chǔ)的第一梯隊(duì)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?STRONG>鉛鋅資源金屬儲(chǔ)量將增加132萬(wàn)噸，增幅 40%。我們認(rèn)為：這只是公司十二五規(guī)劃元年的開(kāi)年之作，標(biāo)志著 1200 萬(wàn)噸增儲(chǔ)計(jì)劃的正式啟動(dòng)，未來(lái)四個(gè)梯隊(duì)的增儲(chǔ)計(jì)劃也將陸續(xù)實(shí)施。（詳見(jiàn)深度報(bào)告《儲(chǔ)量擴(kuò)張 行業(yè)整合 優(yōu)勢(shì)明顯》 ）
2、 收購(gòu)金欣礦業(yè)給人遐想無(wú)限。此次擬收購(gòu) 51%股權(quán)的金欣礦業(yè)，其主要資產(chǎn)為“大興安嶺松嶺區(qū)岔路口鉛鋅多金屬詳查”項(xiàng)目的探礦權(quán)。
大興安嶺礦業(yè)位于黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)，大興安嶺地區(qū)是全國(guó)十六個(gè)重點(diǎn)成礦帶之一，并已被列為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)勘查開(kāi)發(fā)的三大成礦帶之一。公告顯示，公司擬控股投資金欣礦業(yè)，并進(jìn)而合作開(kāi)發(fā)大興安嶺松嶺區(qū)岔路口鉛鋅鉬多金屬礦項(xiàng)目資源。
另外，據(jù)公開(kāi)資料報(bào)道：2010年 12 月，黑龍江省大興安嶺松嶺區(qū)岔路口鉛鋅多金屬礦經(jīng)詳查證實(shí)為特大型鉬鉛鋅多金屬礦，其可供開(kāi)采鉬資源儲(chǔ)量高達(dá) 116 萬(wàn)噸，礦藏潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值 3000 多億元！礦藏規(guī)模和擬建礦山規(guī)模都將排在亞洲前列。
松嶺區(qū)為貫徹落實(shí)大興安嶺地區(qū)“兩會(huì)”精神，明確提出：將重點(diǎn)做好岔路口鉛鋅多金屬礦的開(kāi)工建設(shè)工作；著力引進(jìn)如云冶集團(tuán)、馳宏鋅鍺等一些國(guó)內(nèi)、國(guó)際知名的戰(zhàn)略投資者，帶動(dòng)區(qū)（局）企業(yè)整體升級(jí)。
3、 盈利預(yù)測(cè)。暫維持 2011-2013年業(yè)績(jī)判斷，EPS 分別為 0.60、0.91、1.18元，對(duì)應(yīng) PE為 60X、40X、31X。我們繼續(xù)看好公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)張和資源整合優(yōu)勢(shì)，維持推薦評(píng)級(jí)。
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