稀土飆漲100天
一個(gè)沒有人能預(yù)知價(jià)格的市場是什么樣子的市場？到2011年上半年的稀土市場去看看就知道了。從3月開始，每種稀土礦種的價(jià)格曲線都幾乎與橫坐標(biāo)呈垂直狀，這讓眾多以稀土為生產(chǎn)原料的企業(yè)經(jīng)歷了一場災(zāi)難。
“沒人敢接長期訂單。”中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)某分會(huì)秘書長劉愛林這樣描述會(huì)員企業(yè)的心態(tài)，因?yàn)樯a(chǎn)建筑陶瓷所需要的幾種稀土氧化物的價(jià)格，在過去幾個(gè)月里瘋漲了一兩倍。
“稀土市場簡直成了個(gè)菜市場，幾乎一天一個(gè)價(jià)，他們都快沒辦法組織正常生產(chǎn)了。”劉愛林抱怨道。
在4月15日的2011年中國稀土市場研討會(huì)上，劉愛林是最后一個(gè)發(fā)言的。那些生產(chǎn)磁材料、熒光粉的下游稀土企業(yè)老總們，已經(jīng)爭先恐后地上臺(tái)倒過一輪苦水了。
中國稀土的賤賣2010年底還是一個(gè)被熱議的話題，不到半年，情況似乎徹底地翻轉(zhuǎn)了。
價(jià)格神話
這已經(jīng)是稀土價(jià)格連續(xù)第15個(gè)月保持上漲趨勢，自2009年以來，氧化鐠的價(jià)格從8萬元每噸漲到目前的60多萬元每噸，氧化鈰的價(jià)格從0.8萬元每噸漲到逼近20萬元每噸。
瑞道金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，3月底4月初是稀土價(jià)格上漲最為瘋狂的一段時(shí)間，在不到半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，多數(shù)稀土產(chǎn)品的價(jià)格漲幅都超過了20%，其中漲幅較大的氧化鑭達(dá)到了80%。
沒有人知道價(jià)格將會(huì)停在哪里，以目前達(dá)到10萬元每噸的氧化鈰為例，“3月底，有時(shí)候周一每噸6萬塊，到周末就變成了7萬塊。”一家從事陶瓷色釉料生產(chǎn)的企業(yè)這樣對記者稱，但即便當(dāng)時(shí)的他，也無法預(yù)見到目前市場報(bào)價(jià)已經(jīng)奔著每噸20萬元而去。
氧化鐠和氧化鈰是陶瓷色釉料中應(yīng)用比較普遍的兩種原料。在原材料如此瘋漲的情況下，陶瓷色釉料行業(yè)的生產(chǎn)不可避免地受到了影響。“我們根本就不敢向陶瓷生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行市場報(bào)價(jià)。”劉愛林稱，原因則是，在原材料價(jià)格每天都可能發(fā)生變化的情況下，他們根本不可能進(jìn)行成本控制。
不僅僅是陶瓷色釉料的生產(chǎn)，所有運(yùn)用到稀土的行業(yè)都在過去一兩個(gè)月里苦不堪言。
“我們沒法給訂單報(bào)價(jià)，更是不敢去接訂單。”靳樹森，山西磁材聯(lián)盟理事長這樣稱，他所代表的行業(yè)主要生產(chǎn)釹鐵硼磁性材料，對稀土元素釹的需求極大。“一些大訂單都要求持續(xù)供貨時(shí)間超過半年，最短也會(huì)要求在一個(gè)季度以上。”
而現(xiàn)實(shí)則是，金屬釹的市場價(jià)格曾在一個(gè)月內(nèi)漲了兩倍，如果哪家企業(yè)真在一個(gè)月前接下個(gè)長單，那現(xiàn)在等待他們的，要么是違約，要么是嚴(yán)重虧損。“如果稀土價(jià)格一味漲下去，會(huì)讓整個(gè)釹鐵硼行業(yè)面臨洗牌。”靳樹森這樣稱。
同樣備受影響的還有節(jié)能燈的生產(chǎn)，氧化釔、氧化銪、氧化鈰等幾種稀土產(chǎn)品是節(jié)能燈所需熒光材料的關(guān)鍵原料。但在這幾種原料價(jià)格成倍增長時(shí)，節(jié)能燈的終端產(chǎn)品零售價(jià)卻只漲了10%左右。
“市場競爭激烈，不敢輕言漲價(jià)。”唐寅軒，杭州大明熒光材料有限公司總經(jīng)理這樣稱，“但即便如此，有些企業(yè)即便有錢也買不到原材料，生產(chǎn)極受影響。”
調(diào)控之下
2009年以前，由于國內(nèi)礦山的無序開采和冶煉產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，導(dǎo)致中國稀土原料供大于求，許多初級(jí)產(chǎn)品被廉價(jià)出口到國外。如代表產(chǎn)品氧化釹，2009年初的價(jià)格僅7萬元/噸左右，較2007年時(shí)下滑了50%以上。
今年2月份，環(huán)境保護(hù)部出臺(tái)《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》；3月底，國土資源部下發(fā)年度稀土開采配額，并將新的稀土開采權(quán)證的申請?jiān)傺悠谝荒�。政策上繼續(xù)趨緊的方針也驅(qū)動(dòng)著稀土產(chǎn)品價(jià)格的走高，而資本市場上游資的炒作也隨之相伴。
“我了解的情況是，許多搞房地產(chǎn)的人都跑過來囤積稀土氧化物。”靳樹森稱，原本國家就在限制生產(chǎn)配額，憑空又多出一群不事生產(chǎn)的買家，資源的稀缺進(jìn)一步加劇。
亞洲金屬網(wǎng)提供的信息顯示，目前氧化釹的價(jià)格已達(dá)到26萬元/噸左右，較2009年初漲了近3倍，并突破了2007年時(shí)的行情高點(diǎn)。
稀土價(jià)格上漲的原因似乎是人人皆知。“目前價(jià)格的上漲，國家政策無疑是根本因素。下游應(yīng)用企業(yè)也在增加倉儲(chǔ)以減少風(fēng)險(xiǎn)的行為也實(shí)際推動(dòng)了價(jià)格上漲，但在最近的一段時(shí)間，資本市場上游資的炒作起的作用最大，這對稀土市場的正常調(diào)整是有極大影響的。”唐寅軒稱。
除了氧化鐠、氧化鈰外，釹、釔、鑭這三種稀土金屬的氧化物過去都在陶瓷色釉料生產(chǎn)中被使用。不過劉愛林稱，自從價(jià)格上漲之后，這三種材料已基本退出陶瓷色釉料的生產(chǎn)。
同樣在過去，釹鐵硼磁性材料在中國的實(shí)際應(yīng)用最為廣泛的還是一些中端產(chǎn)品，“比如電動(dòng)車、音響器材等等。”靳樹森稱，這些產(chǎn)品的終端市場屬性，決定了產(chǎn)品的價(jià)格不可能有較大的提升空間，而稀土產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲下去，帶來的唯一結(jié)果就是釹鐵硼行業(yè)的萎縮。
“尋求替代品的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。”靳樹森表示，例如在對釹鐵硼極為重要的一個(gè)新興市場——風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，電機(jī)的使用就開始改為超導(dǎo)方式，而放棄了原來大量運(yùn)用釹鐵硼的磁選方法。
產(chǎn)業(yè)鏈交鋒
顯然，礦山企業(yè)對下游企業(yè)的訴苦并不以為然。聽多了之后，甚至有些厭煩——應(yīng)用行業(yè)都是在過去十多年里，因稀土的低廉賤賣而培育起來的，它們是實(shí)際獲益者，現(xiàn)在價(jià)格回歸正常了，有什么好抱怨的呢？
這并非虛言。2011年以前，除氧化鈰一直波瀾不驚外，大多數(shù)稀土氧化物的價(jià)格都維持在2006年的歷史高位以下徘徊，其中氧化鑭最高不超過每噸4萬元，氧化鐠和氧化釹則保持每噸25萬元以下，2006年以前更是低于歷史高位價(jià)格的25%。
但從2006年開始，除了氧化鑭和氧化鈰外，多數(shù)稀土產(chǎn)品的價(jià)格蠢蠢欲動(dòng)，這一波漲勢維持了兩年多時(shí)間，在2007年七八月份達(dá)到峰值后更是一路下 跌，直至2009年。“我并不反對價(jià)格上漲，只是希望慢慢地漲。”靳樹森表示，暴漲必然暴跌，磁材行業(yè)萎縮了，稀土礦以后能賣出價(jià)嗎？
劉愛林則無奈得多，她表示，“價(jià)格立馬漲100倍都可以，但能不能請趕緊穩(wěn)定下來，給我一個(gè)確切的預(yù)期呢？”在她看來，生產(chǎn)過程中的不確定性所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，危害遠(yuǎn)大于單純的價(jià)格暴漲。
圍繞價(jià)格的爭論在下游應(yīng)有企業(yè)、中游稀土冶煉分離企業(yè)以及上游的礦山開采企業(yè)間展開，無疑，應(yīng)用企業(yè)與礦山企業(yè)站在鏈條的兩端，而居中的冶煉分離企業(yè)則態(tài)度搖擺。
“原來幾十塊錢一噸都沒人要的廢礦，現(xiàn)在我們都幾千塊錢搶回去再加工。”山西陽曲縣稀土合金廠廠長張青山這樣稱。這也受益于稀土價(jià)格的猛漲，但同樣也是因?yàn)樵牧先狈Α?/SPAN>
不過，稀土價(jià)格的飆升讓國外稀土礦山的重啟開采看到了曙光，典型的如美國鉬礦公司和澳大利亞萊納斯礦業(yè)公司。
澳大利亞萊納斯礦業(yè)公司總裁兼首席運(yùn)營官Eric Noyrez透露，希望未來有機(jī)會(huì)做中國的稀土生意。“中國國內(nèi)對稀土的需求增長也非�？�。
如果中國保持目前的開采配額限制的話，那預(yù)期在2014至2015年左右，中國就會(huì)有進(jìn)口稀土的需求。”Eric表示，萊納斯已經(jīng)完成對非洲一座礦 山的收購，預(yù)計(jì)2011年第三季度可以向市場提供稀土供應(yīng)。“你是否認(rèn)為現(xiàn)在的稀土價(jià)格有泡沫？”在被問到這個(gè)問題時(shí)，美國科羅拉多州稀土有限公司的總監(jiān) Daniel McGroarty稱，目前的價(jià)格應(yīng)該在合理的范圍內(nèi)。
Daniel所服務(wù)的稀土礦山曾在2002年停工關(guān)閉，原因是成本及環(huán)保，他顯然不希望再次關(guān)閉這座礦山。
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