稀土板塊難再現輝煌
【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
昨日有媒體報道稱稀土整合大幕拉開、稀土板塊料迎“淘金潮”。昨日下午采訪多位市場人士,分析師季永峰等多位受訪人士認為,稀土板塊難以再現多年前的輝煌。他們建議股民不要固守過去的印象,而應該積極適應市場變化,發現并跟隨新的主流板塊。
行業整合刺激稀土價格反彈
該報道稱,日前重點稀土省(區、市)和企業工作會議召開,工信部作的主題報告稱,2015年,六大稀土集團將整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業,實現實質性重組;深入打擊違法違規行為;大力發展高端應用產業;出臺稀土資源稅改革方案,修改完善《稀有金屬管理條例》。
分析師李斌等業內人士指出,目前稀土行業違法違規行為屢禁不止,非法開采、違規生產、買賣非法礦產品等行為仍然存在,導致市場供過于求,價格低迷。一旦取消稀土出口配額等措施,企業間為爭奪市場份額,相互壓價、惡意競爭等情況可能會抬頭。加快完成六大稀土集團實質性重組,將有助于培育中國稀土的核心競爭力。
伴隨著稀土整合預期的持續發酵,稀土價格大幅上漲。上周氧化鋱、氧化鏑、氧化釤和氧化銪分別大漲9.54%、6.64%、5.80%和4.03%,氧化鑭和氧化釔則微漲1.46%和0.48%。
稀土行業分析師齊丁、有色行業分析師葛軍都認為,稀土大集團將獲得國家層面的支持,后期的整合將圍繞上述幾大稀土集團進行,整合重點是國內稀土原礦和冶煉分離等上游企業,這意味著稀土資源優勢將進一步向大集團集中。但整合的同時也要按照產業政策要求,進行產能縮減和環境治理。
周三稀土永磁板塊股票多數跟隨大盤下跌。在翻閱這些股票過去一個月的走勢時,發現只有五礦稀土、寧波韻升表現較強,其余個股均低迷不振。
板塊難現狂牛行情
稀土板塊還有“大戲”嗎?分析師季永峰認為,稀土板塊過去幾年炒作過度,已經透支了利好。自2009年以后,稀土行業整合的話題就不絕于耳,加上稀土價格一度暴漲,該板塊也成為大熱門。2008年11月到2012年6月,包鋼稀土漲了近30倍。五礦稀土(原名關鋁股份)至今漲了7倍。目前全球經濟普遍低迷,中國經濟增幅也在縮小,需求不能放大,價格上漲缺乏支撐。另外,稀土板塊積累了大量套牢盤,不可能出現幾年前那種暴漲局面。投資者不能固守過去的印象,認為有色稀土股會像過去那樣活躍。
深圳前海金信達投資總監金少華認為,稀土是家電、高科技、軍工產品的必需材料。過去因惡性競爭低價出口引起國際紛爭,我們被世貿組織判敗訴。國內有必要進行產業集中化,改變稀土白菜價出口的局面。集中化的結果必然是稀土價格上漲。但這種預期過去幾年已經體現在股價中,稀土板塊從總體上講,只有結構性、階段性機會,而幾乎不可能再現超級牛市行情。股市投資每年都有新熱點,前年去年是文化、傳媒板塊,今年是券商、互聯網金融,炒股人要善于轉變觀念。
國泰君安證券機構業務總監、研究員馮亮認為,稀土板塊整合說了多年,今年實現的可能性比較大,主要是在反腐的高壓下,整合重組阻力會小很多。整合后稀土價格上去,企業利潤率提高,但限產使利潤額不可能爆發式增長,因而也失去炒作價值。只要全球經濟不能復蘇,稀土需求就會下去。股民也不可押寶重組整合。
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