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有色金屬:稀土磁材配置價(jià)值凸顯
作者:稀土供應(yīng)商-中鎢在線    文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2015-2-10 11:16:00

有色金屬:稀土磁材配置價(jià)值凸顯

中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞

 

稀土磁材配置價(jià)值凸顯

 

上周,基本金屬震蕩,銅小幅反彈。國(guó)內(nèi)鋁價(jià)重新貼近成本線,部分企業(yè)開始重新計(jì)劃減產(chǎn)檢修。 2014 年底新增300萬(wàn)噸低成本產(chǎn)能,進(jìn)一步拉低行業(yè)平均現(xiàn)金成本線,鋁價(jià)支撐價(jià)位可能已下調(diào)至 1.2 萬(wàn)元/噸。銅精礦供應(yīng)過剩、價(jià)格大幅高出邊際成本(90%分位線已被下調(diào)至5000美元/),加上息差、匯差收窄導(dǎo)致融資需求下降,銅價(jià)并不樂觀。國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存持續(xù)下降,國(guó)內(nèi)鎳期貨即將推出,未來(lái)一兩年內(nèi)鎳供需抽緊的格局將逐漸顯露出來(lái)。

 

上周,黃金、白銀分別下跌3.9%3.1%1月非農(nóng)新增就業(yè)(27.2萬(wàn))、時(shí)薪(環(huán)比0.5%)都大超市場(chǎng)預(yù)期,金價(jià)大跌。我們繼續(xù)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要偏中性(非鴿派,1。美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐由溫和(moderae)上調(diào)為穩(wěn)固(solid),同時(shí)認(rèn)為中期通脹仍趨向通脹目標(biāo);2。提出加息時(shí)會(huì)考慮國(guó)際形勢(shì),但沒有提及強(qiáng)勢(shì)美元),現(xiàn)在修正聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期尚早,若美國(guó)經(jīng)濟(jì)、就業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)向好,二季度金價(jià)可能遭遇政策黑天鵝。

 

短期影響金價(jià)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)包括:1)耶倫將于224-25日發(fā)表國(guó)會(huì)證詞,預(yù)計(jì)將借此向政策制定者和公眾描述最新的經(jīng)濟(jì)展望;2)三月會(huì)議上聯(lián)儲(chǔ)將決定是否改變或放棄聲明中“保持耐心”的說(shuō)法。

 

上周,稀土價(jià)格全線上漲。稀土價(jià)格仍處于上輪周期啟動(dòng)前的底部,上漲動(dòng)力強(qiáng)勁:1。稀土管制大幅放開、資源稅推出前,對(duì)沖政策有望陸續(xù)推出;2。目前稀土看漲氛圍濃厚,下游補(bǔ)庫(kù)存有望抽緊供應(yīng)面。稀土磁材配臵價(jià)值進(jìn)一步凸顯。從估值看,稀土上游股的估值很高,股價(jià)對(duì)近期的稀土價(jià)格上漲的敏感度已經(jīng)下降;而目前正海磁材、寧波韻升對(duì)應(yīng)2015 年動(dòng)態(tài)PE分別僅35x28x,相對(duì)于未來(lái)30%-60%左右的內(nèi)生業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约敖谕庋硬①?gòu)、新能源車放量的預(yù)期來(lái)看,吸引力較強(qiáng)。從催化劑看,磁材股接下來(lái)將享受四重因素的正向催化。一是油價(jià)反彈后,原先受抑制的新能源車概念將有所回潮,同時(shí),隨著新能源車銷售旺季到來(lái),2015年的銷量有望超預(yù)期,汽車用磁材、電機(jī)電控的需求將獲得實(shí)質(zhì)性提振;二是并購(gòu)預(yù)期,諸如正海、韻升均會(huì)加快行業(yè)橫向、縱向的并購(gòu)整合,而且憑借較強(qiáng)的談判能力,可享受一二級(jí)市場(chǎng)的估值差異,增厚EPS;三是稀土價(jià)格上漲,買磁材股實(shí)際上也是買其囤貨升值的潛力;四是業(yè)績(jī)的增速較高,且確定性較高,是2015年成長(zhǎng)股選股非常重要的標(biāo)準(zhǔn)。

 

投資建議:第一,強(qiáng)烈推薦格林美。一、隨著電廢補(bǔ)貼政策正常化,重資產(chǎn)擴(kuò)張的夢(mèng)魘已經(jīng)過去,公司回收拆解量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2015年增至1000萬(wàn)臺(tái)。二、公司告別重資產(chǎn)擴(kuò)張的內(nèi)生增長(zhǎng)模式,外延整合大幕開啟。三、2015 年電子廢棄物和報(bào)廢汽車拆解潛在政策頗多,包括電廢補(bǔ)貼基金擴(kuò)容、報(bào)廢汽車政策松綁、再生行業(yè)增值稅優(yōu)惠等。第二,稀土、磁材價(jià)格有望底部回升,政策利好將不斷出臺(tái),重點(diǎn)關(guān)注正海磁材、寧波韻升,以及五礦稀土、廣晟有色。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示:1)全球經(jīng)濟(jì)加速下回拖累需求;2) 美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐加快。

 

 

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