價格持續(xù)上漲，稀土提振方向明確
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主要結(jié)論：上周稀土價格繼續(xù)上漲，但是股價糾結(jié)，原因有二：1)龍頭五礦集團(tuán)不斷減持給整個板塊帶來陰霾(參見五礦稀土3月3日股東減持公告)。2)稀土價格尚未出現(xiàn)暴漲態(tài)勢。我們認(rèn)為對于5月份放開關(guān)稅和出口配額勢必會引起國家對于這個帶有政治色彩的品種關(guān)注，當(dāng)前大方向正確，金屬價格上漲，整體流動性寬裕，稀土板塊會出現(xiàn)補(bǔ)漲行情。
1、上周金屬價格：稀土價格繼續(xù)上漲，碳酸鋰價格上漲。
2、新能源汽車產(chǎn)銷量環(huán)比連續(xù)兩月回落，2014年全國鋰離子電池產(chǎn)量全年同比下降0.03%。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為12853量、12440輛，同比分別增長2.8倍和2.9倍，但環(huán)比已連續(xù)兩個月回落。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年全國鋰離子電池行業(yè)累計完成產(chǎn)量同比增長-0.03%，12月完成產(chǎn)量同比下降12.3%。
3、前兩月鎳產(chǎn)量增長30%，隨鎳生鐵庫存下降，鎳行業(yè)供應(yīng)過剩狀況有所緩解。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前兩月鎳產(chǎn)量為53652金屬噸，同比大幅增加31.46%。我們認(rèn)為，山東省臨沂市鎳鐵廠因環(huán)保而關(guān)停或?qū)⒓铀冁嚿F去庫存進(jìn)度，加上2月底3月初鎳生鐵市場快速去庫存過程后，目前社會供應(yīng)總量明顯下降，鎳生鐵供應(yīng)過剩局面逐漸改善。
4、稀土新政策預(yù)期或致價格持續(xù)上漲。目前，稀土打黑已進(jìn)入驗收總結(jié)階段，另國務(wù)院法制辦等正在牽頭制定《稀有金屬管理條例》，稀土集團(tuán)整合正在推進(jìn)。
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