晨光稀土作價13億“委身”盛和資源
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
曾先后與S舜元、銀潤投資鬧過借殼糾紛與戀情并最終分手的晨光稀土卷土重來,不過這次是選擇了被行業(yè)巨頭盛和資源收購。
停牌逾三個月的盛和資源今日初步披露了資產(chǎn)重組預(yù)案:公司擬合計作價30.39億元收購三家公司100%股權(quán),并同時進(jìn)行15.36億元的配套定增。公司股票繼續(xù)停牌。
根據(jù)方案披露,盛和資源擬以8.53元/股非公開發(fā)行合計約3.30億股,并支付現(xiàn)金約2.22億元,合計作價30.39億元收購晨光稀土100%股權(quán)(13.2億元)、科百瑞71.43%股權(quán)(1.89億元)及文盛新材100%股權(quán)(15.3億元);重組完成后公司將直接和間接持有上述三家公司各100%股權(quán)。
與此同時,盛和資源擬向錦圖唯一、德溢慧心、博榮資本、鑠京實業(yè)、中智信誠、方東和太、和君龍騰一號、永信投資、賴正建等9名對象以8.53元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15.36億元,擬用于標(biāo)的資產(chǎn)文盛新材“年產(chǎn)2萬噸陶瓷纖維保溫制品項目”和“年產(chǎn)5萬噸莫來石項目”、標(biāo)的資產(chǎn)科百瑞“6000噸/年稀土金屬技術(shù)升級改造項目”、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對價、補充流動資金和支付本次交易相關(guān)費用。
值得注意的是,晨光稀土此前早已意欲通過借殼方式登陸資本市場。早在2012年,晨光稀土即擬借殼S舜元,但該方案隨后遭到股東大會否決并引起糾紛。隨后晨光稀土迅速“傍上”銀潤投資并于去年3月宣布重組借殼消息。半年之后,這個二度借殼計劃亦遇阻而流產(chǎn)。據(jù)當(dāng)時銀潤投資公告稱,因參與本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案,本次重大資產(chǎn)重組行政許可申請被中國證監(jiān)會作出暫停審核的決定。在暫停審核期間,稀土行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)生了較大變化,晨光稀土未來能否獲得持續(xù)穩(wěn)定的指令性生產(chǎn)計劃指標(biāo)存在較大不確定性,導(dǎo)致未來的經(jīng)營業(yè)績存在大幅下降的可能。此外,由于稀土行業(yè)的復(fù)蘇不如預(yù)期,進(jìn)一步增加了晨光稀土未來經(jīng)營業(yè)績的不確定性。鑒于如上原因,且根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》,公司經(jīng)與其他交易各方經(jīng)充分協(xié)商后,決定將終止本次重大資產(chǎn)重組。
從借殼屢敗到目前選擇放下身段被同行并購,折射出行業(yè)景氣度對晨光稀土之資本證券化影響巨大。
另兩個被并購對象科百瑞與文盛新材主營業(yè)務(wù)分別為稀土金屬冶煉加工與鋯鈦制品產(chǎn)銷。
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