2015年稀土行業大事回顧

1.重要政策法規

(1)稀土行業

出口政策：經國務院批準,商務部決定從1月1日開始取消稀土出口配額；1月1日，執行《2015年出口許可證管理貨物分級發證目錄》，稀土許可證由特辦簽發，稀土的報關口岸限定為天津海關、上海海關、青島海關、黃埔海關、呼和浩特海關、南昌海關、寧波海關、南京海關和廈門海關；4月29日海關總署公告，自5月1日起取消稀土出口關稅。

稅率改革：4月28日，國務院常務會議決定從5月1日起，將稀土、鎢、鉬資源稅由從量計征改為從價計征，并按照不增加企業稅負的原則合理確定稅率。同時，進一步清理和規范收費，將稀土、鎢、鉬的礦產資源補償費費率降為零，停止征收相關價格調節基金，取締省以下地方政府違規設立的相關收費基金并研究建立礦產資源權益金制度。

資金補貼：國家工信部及國家財政部繼續執行2014年5月發布的《國家物聯網發展及稀土產業補助資金管理辦法》；贛州、包頭兩地政府對釹鐵硼企業實施政策補貼。
　
指令計劃：國家工信部稀土辦繼續執行2012年《稀土指令性生產計劃管理暫行辦法》。

資源管控：11月20日，中國國土資源報報道，國土資源部發出《關于規范稀土礦鎢礦探礦權采礦權審批管理的通知》，作出一系列新規定。一是繼續暫停受理新的稀土礦勘查、稀土礦開采和鎢礦開采登記申請，允許3類情形例外；二是嚴格稀土礦探礦權采礦權轉讓管理；三是嚴格稀土礦鎢礦采礦權延續管理；四是凡涉及共伴生資源開采的，應將稀土礦、鎢礦開采納入總量控制指標管理，超指標開采的應進行儲備，不得銷售。不具備儲備條件或儲備能力不足的，不得擴大礦區范圍、擴大生產能力；五是屬離子型稀土礦床類型的，按低風險類礦產有關規定管理；六是完善稀土礦鎢礦探礦權保留政策。

打黑整頓：國土資源部、工信部、公安部、國土部等八部委聯合發文，決定自2014年10月至2015年3月31日開展打擊非法稀土開采、生產、流通、出口等四個環節的違法違規行為的專項行動。根據執行方案，專項行動將分為自查期(2014年10月10日至11月25日)、整改期(11月26日至2015年1月31日)、驗收期(2015年2月1日至3月31日)三個階段進行；2015年10月29日，工信部下發關于《整頓以“資源綜合利用”為名加工稀土礦產品違法違規行為的通知》，相關部門于11月1日至11月20日對全國各企業現場檢查；11月21日至12月20日進行全面整頓查處。組織人員兵分5組，其中江西3組，廣東和湖南各1組，江蘇和安徽各1組，聯合開展稀土嚴打行動。

行業標準：5月8日，國務院關于印發《中國制造2025》的通知，加快民用爆炸物品、危險化學品、食品、印染、稀土、農藥等重點行業智能檢測監管體系建設，提高智能化水平；7月，工信部批準543項行業標準，其中2項涉及稀土，自2016年1月1日起開始實施；7月31日國家標準化管理委員會發布了《2015年第二批國家標準制修訂計劃》，其中涉及稀土行業的有3項；10月29日，工業和信息化部公布了902項行業標準，其中包括5項稀土行業標準，均涉及廢舊稀土回收，從2016年3月1日起開始實施。

(2)應用行業

風電：2015年政府工作報告發布以來，風電等清潔能源持續借得政策“東風”，新電改方案、能源局特急文件等系列支持先后出臺；全國多地積極響應，推可再生能源電力配額制；財政部發布通知，自2015年7月1日起，中國政府對納稅人銷售自產的利用風力生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策。

新能源汽車：2015年上半年，國家部委新出臺了近10項鼓勵支持新能源汽車行業發展的政策，內容包括減免新能源車船購置稅、開放電動乘用車準入等。下半年，政策更是緊鑼密鼓的出臺，從環保、生產和消費三個維度支持新能源汽車發展。

4月29日，財政部、科技部、工信部和國家發改委聯合發布《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，公布了2016年到2020年的新能源汽車推廣應用補助政策。《通知》特別明確了補貼退坡標準，2017-2018年補助標準在2016年基礎上下降20%，2019-2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。

5月8日，國務院發布《中國制造2025》，要求繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。

6月4日，發改委、工信部聯合發布《新建純電動乘用車企業管理規定》，自7月10日起實施，明確新建企業投資項目的投資總額和生產規模不受《汽車產業發展政策》有關最低要求限制。

9月23日，國務院常務會議討論部署加快電動汽車充電基礎設施和城市停車場建設；9月29日，國務院常務會議再次確定支持新能源和小排量汽車的發展措施。

10月9日，國務院辦公廳印發《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》。10月份前后左右，國務院密集出臺了一系列示好新能源汽車的文件。比如：各地不得對新能源車限行限購，國家繼續實行補貼；新建住宅停車位建設或預留安裝充電設施的比例應達到100%，大型公共建筑物、公共停車場不低于10%；積極推動充電樁標準的制定。對于未來的規劃，《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》指出，擬到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

12月1日，國家稅務總局發布《車船稅管理規程(試行)》公告，并將于2016年1月1日起施行。此次國稅總局發布的《規程》指出，稅務機關、保險機構、代征單位應當嚴格執行財政部、國家稅務總局、工業和信息化部公布的節約能源、使用新能源車船減免稅政策，對不屬于車船稅征稅范圍的純電動乘用車和燃料電池乘用車，應當積極獲取車輛的相關信息予以判斷，對其征收了車船稅的應當及時予以退稅。

此外，各級地方政府的新能源汽車扶持政策也不斷加碼，補貼、充電設施等配套政策也逐步推出。

2.行業企業運營

六大集團整合：1月，工信部表示六大稀土集團將在2015年底前完成整合，形成“1+5”格局，組建成南北陣營兩家大型稀土集團。10月12日，中鋁組建大型稀土企業集團工作通過工信部驗收。

上市公司運營：2015年，稀土材料市場行情持續低迷，導致稀土企業的盈利能力出現了快速惡化。A股稀土上游上市公司的毛利率，基本上均在2015年上半年出現了下滑，3季度稀土價格又出現一波加速探底，導致毛利率繼續惡化。在連續虧損狀態下，五礦稀土等六大稀土集團先后加入限產保價陣營，以緩解市場供需矛盾。五礦稀土、廈門鎢業、廣晟有色三季報紛紛呈報大幅虧損。與之相反，其他稀土永磁產業鏈的企業經營狀況表現良好，寧波韻升、正海磁材、橫店東磁、科力遠、中科三環等上市公司訂單基本飽和，業績出現同比大幅增長，行業活力呈現，去庫存及國家政策導流下的行業復蘇明顯。

企業資本運作:隨著5+1稀土集團的加速整合，稀土永磁產業鏈也拉開了資本運作的盛宴，多家上市公司紛紛通過資本市場發力實現改革及產業并購擴張。2015年，廣晟有色、盛和資源、五礦稀土、寧波韻升、太原剛玉等都有并購、定增募資等動作，尤其盛和資源重組兼并表現甚為亮眼。此外，龍釔科技、贛州誠正、海天磁業在新三板掛牌。越來越多的企業也因看好稀土產業的前景，投資入股稀土企業。

稀土產業金融服務凸顯：2015年，稀土電子交易平臺的發展也開始嶄露頭角。其中南交所稀土交易中心日均交易量已接近1億元。目前此平臺已上線16種稀土氧化物，通過該交易平臺率先推出“上游氧化物質押融資”、“下游企業訂單融資”兩個稀土產業金融服務產品，創新性為激活中國稀土企業氧化物庫存及促進下游稀土運用商擴大生產，可實現稀土產品上下游聯動發展，激活產業動能。企業還可根據交易平臺呈現的現貨價格來判斷市場供需情況，并據此安排生產，然后再通過線上采購、銷售來調節供需，進而獲得豐厚利潤。該平臺在2015年針對稀土企業推出產品質押融資和稀土貿易貸業務，針對企業買賣貨物所需資金來提供貸款融資服務。

3.市場行情回顧

2015年以來，國內個別稀土氧化物價格下跌幅度已經超過60%(氧化銪12月4日價格為62.5萬/噸，下跌幅度62%)，截至2015年12月4日稀土氧化物市場報價：氧化鑭10650元/噸，氧化鈰10150元/噸，氧化鐠310000元/噸，氧化釹260000元/噸，氧化鐠釹266500元/噸，金屬釹315000元/噸，氧化鋱2500元/千克，氧化鏑1380元/千克。稀土氧化物市場價格不斷擊穿底部，氧化銪的價格跌回十年前。

稀土價格墮入歷史大底，企業盈利加速惡化。一季度主要由于稀土收儲、資源稅改革以及配額、關稅取消等相關事件催化，稀土價格曾出現普漲；但由于收儲遲遲未到，以及下游需求的走弱，二季度稀土價格開始回落；三季度以來，全球大宗商品均出現了廣泛的快速殺跌，主要源于美國加息預期、中國經濟放緩、人民幣貶值等一系列因素，稀土價格也出現了一波快速的探底過程，大部分產品價格跌幅在5%-25%區間。