稀土礦指導價上調8%,或是板塊行情啟動重要信號
繼10月下旬之后,贛州稀土協會再次上調稀土4種礦指導價。分析人士透露,稀土行業未來仍存收儲預期,或將引發上漲周期;稀土資源流失致“打黑”規模日趨嚴厲,行業整合進入倒計時。
收儲:稀土收儲的開啟或將引發上漲周期
稀土收儲是肯定要執行的,只是收儲產品,以及收儲價格,還要繼續討論,各方陳詞不同,對后期收儲時間也很難確定。上一次收儲,國家要求六大集團要執行自儲計劃,也就是國家收儲多少噸,六大集團要自儲30%,而這30%的儲備,是要下一次收儲直接開始上交。針對本次收儲,關于國家要求六大集團配合的自儲計劃要求多少,目前不得知。“有業內人士表示,國家要求要1:1進行,六大集團未同意。”
面臨行情如此疲軟的情況下,六大集團更會積極的推動收儲,而且收儲更會引發一個上漲周期,所以從2016年1月到3月份是相對合適的時期。也許到下月,稀土收儲會有消息傳出。
打黑:稀土資源流失致打黑日趨嚴厲行業整合進入倒計時
我國是全球最大的稀土儲量國和供應國,供應量占全球的90%,在過去幾十年承擔了世界稀土供應的角色。稀土行業曾出現“白菜價”出口、以38%的儲量供應全球98%的產量的窘境,結果付出了破壞自身天然環境與消耗自身資源的代價。
受此影響,從2013年以來,政府對稀土私挖盜采的打擊(簡稱打黑)也日趨嚴厲。今年5月14日,國土資源部公布了2015年稀土礦鎢礦開采總量控制指標的通知,確定了2015年度稀土礦和鎢礦開采總量控制指標。同時表示,中國五礦集團、中國鋁業公司、包頭鋼鐵(集團)、廈門鎢業、贛州稀土集團、廣東稀土產業集團6家稀土集團整合重組方案已經有關部門批準備案。
六大稀土集團重組也是中國為保護國內稀土資源、提高國際稀土話語權落下的棋子之一,和中國高鐵的南北車合并相似,稀土集團合并也是為了更好的“出海”。稀土大集團整合后,下一步稀土行業一系列政策,包括生產配額、指令性計劃、新增采礦證等,總體會向稀土大集團傾斜。
反彈:輕重稀土四個月漲幅20%,或是板塊行情啟動重要信號
消息稱,繼10月下旬上調包括中釔富銪礦在內的4種離子型稀土礦指導價之后,12月28日,贛州稀土協會再次上調4種礦指導價。南方稀貴金屬交易所顯示,稀土重點品種氧化鐠釹、氧化鏑、氧化銪和氧化鋱自2015.8-9的價格低點,截止11月已經形成了13%、17%、10%和8%的漲幅。
自10月12日,國內稀土龍頭企業北方稀土(600111.SH)率先發布限產保價公告,隨后,廈門鎢業(600549.SH)于13日,南方稀土、五礦集團于14日,廣晟有色(600259.SH)、中國鋁業(601600.SH)于15日分別跟風,六大稀土集團限產保價陣營形成。
根據2010-2015歷史行情統計分析,輕重稀土價格同步20%累計漲幅是板塊行情啟動重要信號。
若未來幾年稀土持續收儲和打黑,假設收儲力度若達到1-1.5萬噸(2014年收儲約1萬噸)并實質實施打黑常態化,則收儲重點中重稀土——鏑、鋱和銪等存在供給不足可能。2015年下半年鏑的反彈力度明顯高于其他品種,部分中重稀土價格彈性大于輕稀土品種。
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